日本：谁动了银行的奶酪？

　　2006年10月12日，日本移动通信巨擘NTT DoCoMo宣布，旗下的DCMX手机信用卡服务已经吸引了86万用户。DCMX服务由NTT DoCoMo于2006年4月推出，任何购买兼容该公司移动钱包服务（osaifu keitai）的新款手机用户均可立即自动获得10000日元的授信额度。用户可以再向该公司申请额外的授信额度，最高可达20万日元。

　　NTT DoCoMo的手机信用卡系统主要基于索尼的FeliCa非接触式芯片技术，用户在购物付款时只需将手机靠近读取终端即可。当前，日本有60000台支持NTT DoCoMo移动支付的终端，公司预计到2007年4月终端数目将增长1倍以上。NTT DoCoMo还向DCMX用户发行传统的万事达和Visa信用卡，供用户在没有配备移动支付终端的商户或出国旅行时使用。

　　同日，NTT　DoCoMo还展示了14款第三代（3G）手机样机，预计于今后几个月内正式推出。对于从事金融服务业的人士而言，这些新款手机最引人注目之处也许在于，它们全部兼容FeliCa技术，而且全部预装DCMX手机信用卡服务所需软件。此前，2006年9月，NTT DoCoMo同日本的另外3家非接触式支付品牌——东日本铁路公司“西瓜卡”（Suica）、bitWallet公司Edy、JCB的QuicPay——达成协议，4家同意共享支付平台，各自的产品将使用统一的POS终端。这一举措将进一步推动日本移动/非接触式支付的发展。

　　日本在移动电子商务和移动支付发展方面处于全球领先地位。日本移动支付市场发展的首要推动者是NTT DoCoMo。

　　早在1999年，NTT DoCoMo即推出i-mode手机互联网服务，并获得巨大成功。i-mode服务使得日本消费者逐渐转变观念，不再将手机仅仅作为一种通讯工具，而是一种“生活方式”工具。当消费者习惯了用手机来做通常在PC上所做的事情时，如收发电子邮件、浏览网页、下载音乐、玩电子游戏等，再让他们接受手机支付功能，自然相对容易得多。面对庞大的潜在消费人群，商户也乐于参与受理手机支付。NTT DoCoMo甚至为安装受理移动支付POS终端的商户提供补贴。

　　为发展移动信用卡业务，NTT DoCoMo于2005年4月同三井住友金融集团（SMFG）及其旗下的三井住友卡及三井住友银行公司结成战略联盟，并斥资980亿日元收购三井住友卡34%的股权。在联盟中，三井住友卡负责建立受理手机信用卡支付的基础设施，包括在签约商户安装POS终端，并将其现有信用卡业务同NTT DoCoMo的手机信用卡业务合并，推广手机信用卡；而三井住友银行公司则负责开发兼容手机支付功能的ATM。

　　对NTT DoCoMo来说，同三井住友的结盟与其说是一种“必需”或“不得不”，毋宁说是为了获取运营信用卡业务所需经验和技术的一种主动战略选择。事实上，在手机信用卡领域，即便是日本最大的信用卡发行商，在全球仅次于Visa、万事达和美国运通的第四大卡系统JCB，似乎也无意在日本本土移动支付市场挑战NTT DoCoMo的霸权，转而“背井离乡”，在荷兰阿姆斯特丹试验其手机信用卡业务。

　　韩国：团结就是力量

　　如果说日本模式的鲜明特色在于完全由移动运营商主导、传统金融机构至多扮演辅助性角色，那么韩国的特色则在于移动运营商同银行通力合作，共同促进移动支付的发展。

　　韩国的三大移动运营商鲜京（SK Telecom）、KTF和LG电信，均提供手机信用卡服务，以及同FeliCa类似的预付储值智能卡。无线运营商是驱动新系统发展的主要力量，但银行与信用卡公司也扮演着重要角色，负责信用卡业务的信贷和运营。

　　在韩国，信用卡公司通常收取交易金额的2.5%。但在运营手机信用卡业务时，在2.5%的商户折扣中，1%用来补贴消费者购买手机的成本，0.3%归无线运营商。这样，信用卡公司只剩下1.2%，不足传统银行卡业务收入的一半。但至少到目前，包括信用卡公司在内的有关各方似乎对这种安排都还颇为满意，而商户也踊跃参与进来，受理移动支付业务，使得在韩国，移动支付在韩国的渗透率甚至高过日本。

　　韩国最大的移动运营商鲜京电信占据韩国了国内移动通信市场的半壁江山，并同友利银行（Woori Bank）和现代（Hyundai）信用卡公司一道，共同建立支持其配置Moneta芯片技术手机的系统。根据公司中文网站，Moneta服务是一种“网站和手机都能自由使用的有线、无线的统合服务”，公司用户通过网络申请成为Moneta会员，在得到有线和无线均可使用的认证后，就可以在网络上和手机上自由使用Moneta提供的“个性化有线、无线统合服务”，包括无论何时何地都可以全方位查询股市信息；提供用户当前位置，；提供量身定制型楼市信息；实施提供各保险公司的车辆理赔信息；各种金融游戏；以及有线、无线互联互通的个性化服务。可以说，Moneta相关技术已经在实际上将手机变成一种集卡、POS、ATM、甚至部分个人电脑功能于一体的功能强大的个人金融服务终端。

　　此外，鲜京还同世界两大信用卡系统Visa和万事达卡结成联盟，以在国际范围内推广其M-bank服务的应用。早在2004年，鲜京即实现M-bank在中国北京和上海的漫游服务。今年6月20日，鲜京同中国联通达成战略联盟框架协议，向联通投资10亿美元。鲜京同联通的合作是否会给中国移动支付和移动电子商务的发展带来变数？我们将拭目以待。

　　美国：路径依赖 + 群龙无首 = 移动支付举步维艰

　　很难想象，我们这个星球上高新技术和金融服务最发达的国度，在移动支付领域只能算是个“第三世界国家”：据Arthur D. Little《2005年全球移动支付报告》，在美国，移动电子商务及移动支付市场的发展，居然还没有脱离“胚胎期”。

　　在美国移动电子商务与移动支付方面，我们实在很难找到移动电子商务与移动支付方面任何值得一提的技术、产品或商业模式创新。1999年，贝宝支付（PayPal）成立之初时，本来计划开发用于手机支付的软件，但很快发现，eBay拍卖（贝宝于2002年被eBay收购）的买家和卖家更喜欢使用基于互联网的支付方式进行结算，于是放弃了移动支付，直到今年3月才推出 “贝宝移动”（PayPal Mobile）手机短信支付服务。

　　贝宝移动的技术相当“原始”：客户在贝宝开立帐账号，向个人付款时，需将收款人的姓名、账号、转账金额等通过短信或电话发送给贝宝；想要购买接受贝宝短信支付（Text to Buy）的商品时，须通过短信向贝宝发送订单，贝宝回电话确认后完成支付。贝宝计划大力推广这一服务，主要针对无力负担信用卡公司高昂商户折扣的小商户。这些小商户如果接受信用卡支付，往往需要付给信用卡公司高达交易金额9%的商户折扣，而贝宝只收取2.9%。

　　除贝宝移动，万事达和Visa也在将其非接触IC卡标准拓展到配置NFC芯片的手机中。业界普遍认为，在移动支付领域，NFC及类似的非接触式芯片技术远比短信技术更具发展前景。在美国做过有过几次NFC手机支付现场实验，如2005年12月，美国最大移动通信运营商Cingular同诺基亚、大通银行、Visa美国和亚特兰大的若干运动队和运动场等合作推出一个试点项目，但距离日本或韩国式的全国性大规模商业应用还很遥远。

　　阻碍美国移动支付发展的因素主要有三：

　　首先，移动运营商势力较弱。在移动通信领域，美国最大的移动通信运营商Cingular的市场份额只有30%多一点，同排名第二的Verizon相差无几，不像NTT DoCoMo或中国移动在本土市场拥有近乎垄断的强势地位，其影响力不足以使其主导移动支付发展。

　　其次，在金融服务领域，美国银行卡和个人支票高度普及，银行、消费者和商家对银行卡和支票形成路径依赖，缺乏转换支付方式的动力。

　　最后，就消费者行为而言，美国人至今还没有培育出一种“手机文化”。这也许同美国人的生活方式有关：美日两国上班族每天上下班的通勤时间都很长，但日本人多乘坐公共交通工具，需要一种东西来帮助消磨时间，并处理个人事务，因而各种移动通信增值服务，无论是游戏、音乐、电子邮件还是个人投资组合管理，均很容易被消费者接受。，而开着私家车的美国人显然没有什么机会享受这些服务。结果，美国手机的普及率、，市场上可以见到的手机款式和功能、增值服务的种类等，同中日国相比都要落后许多。

　　恐怕要等到其他国家的经验证实，移动通信的确就是下一场支付革命，且有若干已证实成功的商业模式可供参考时，美国的银行、移动运营商、商户和其他利益相关方才会坐在一起，认真探讨该如何通力合作推动移动支付的发展。这也许是5~到10年后的事了。　　

(责任编辑：丁潇)