2006年11月16日,广州,广东发展银行与投资者团队签约代表签约。广东发展银行董事长李若虹(前右)和花旗银行中国区首席执行官施瑞德(Richard Stanley)本报传真图

    □本报记者 卢晓平

    广发行竞购的大幕徐徐落下,新一届的董事会也将亮相。

    记者昨日在国寿了解到,刚刚赢得广发行竞购的花旗团队已经开始了新一届董事会的筹建。根据16日广发行投资者签定的股东协议书,广发行新一届的董事会将由17名董事组成,花旗占主导地位,国寿则占有4席。

    竞购伙伴造就“庞大”董事会

    据悉,花旗国寿投资者团队由国内外知名企业组成,投资者团队出资242.67亿元人民币,认购广发行约85.6%的股份。中国人寿和花旗集团及其附属公司分别持有20%的股份。

    根据国寿发布的公告,广发行的董事会应包括至少5名董事但最多不得超过19名, 并且其中应该包括3名独立董事。广发行的首届董事会应由17名董事组成。受限于某些调整,国寿应有权提名3名董事和1名独立董事。

    但若在任何时候国寿所持股份低于5%,则不再有权提名任何董事。

    据悉,国寿有权提名的3名董事和1名独立董事,数量将没有花旗银行所提名的董事数量多。而且,花旗具有提名广发行管理层的权限。

    从整个中方所持有的股权看,除了国寿和国家电力外,广东省政府还将留出40.6%的股份,而外资股东除了花旗外,IBM持有4.9%的股份。

    因此,众多的股东使得首届董事成员达到17名。

    重组后广发行将大变脸

    经过18年的经营,局限于广东地方发展的股份制小银行,已经发展到全国包括港澳特区,500家分支机构遍布广东及北京、上海等经济发达城市,并与境内外970多家中外银行建立了代理行关系。广东发展银行上半年利润劲升200%,税前利润16.8亿元,同比增加11.48亿元。广发银行有关负责人明确表示,“我们有理由相信,广发银行必将成为国内一流的商业银行。”

    广发行是根据中国法律成立的股份制商业银行,注册资本为人民币3,585,658,600元。广发行正在进行增资和扩大持股,增资后的资本总额将达到人民币11,408,422,597元, 包括参考广发行重组计划重新计算的现有股东的广发行股份数额。而认购股份构成上述增资的一部分。

    根据重组计划,这项财务重组包括：广发行将向广东粤财投资控股有限公司出售部分不良资产,拟议发行约等于其注册总资本85.5888% 的认购股份。

    “经过重组,新的广发行与原来相比将有很大区别”,一位权威人士表示。

    业务互补 国寿将战略持股广发行

    国寿股份新闻发言人昨日对记者表示,公司非常高兴能够最终成为广发行的股东,并与各家境内外机构开展合作,相信藉此机会可以实现多方共赢,为各方合作伙伴的长期合作和长远发展奠定基础。我们将长期战略持有广发行。

    参股广发行是中国人寿推动广发行的重组与发展,贯彻落实《国务院关于保险业改革发展的若干意见》、做大做强做优保险主业、实现自身发展战略的重要举措,是国内保险企业与银行合作的一项具有开创性的、令人瞩目的大事。

    据悉,中国人寿与广发行在保险业务代理领域已合作多年。

    中国人寿发言人希望能藉此机会,在资源共享、风险控制、客户服务等方面开展更加广泛而深入的合作,进一步加强保险业务与银行业务的有效整合和互动,更好地服务于广大客户。同时,入股广发行有助于中国人寿拓宽投资渠道,提高投资收益,为股东创造更大的价值。

    业内人士分析,花旗和国寿同时入主广发行,着力点是提升公司治理结构,改善经营不善,“让不赚钱的地方变成赚钱的”。

    花旗面临“三驾马车”平衡难题

    □本报记者 夏峰

    在成功竞得广东发展银行后,花旗在内地市场将呈现“三驾马车”的布局———自身网络、广发行以及浦东发展银行。业内人士表示,如何平衡上述三方的关系,将是摆在花旗面前的一个难题。

    随着《外资银行管理条例》的发布,花旗铺设内地网络、产品拓展等举措,将进入一个全新时期。花旗集团中国区消费金融业务总裁李亚文向记者表示,花旗将在法规规定的范围,推出更广泛的服务,如人民币存款、贷款、发行信用卡等。“通过增加营业网络、引入成熟产品等,花旗将明显加大在零售银行业务方面的投入。”李亚文说。

    面对中资行的先发优势,李亚文表示,花旗必须发挥很特别的创意,并推出具有明显优越性的产品和服务。

    而在费尽九牛二虎之力后,花旗终于将广发行纳入怀中,这给花旗带来“两条腿”走路的技巧,或许“汇丰模式”将是其值得借鉴的经验。按照广发行与花旗集团签署的技术合作与协助协议,花旗集团将向广发行提供风险管理、财务控制、信息技术、内部控制、公司治理、资产负债表管理、人力资源管理和金融传信等八个方面的支持和协助。

    “由此可见,花旗将对广发行进行全方位的改造和升级,投入的力度以及持续时间,或许是外资银行入股中资银行以来,最大的一次。”一位不愿署名的银行业分析师告诉记者。

    此外,花旗对广发行的“想法”尚不局限于战略投资者。由于有关政策的限制,花旗现在无法获得绝对控股权,但未来政策如果有所调整,花旗很可能拥有绝对控股权,这也是其改造广发行力度较大的一个原因。

    在花旗首次提交的标书中,其希望持有40％以上的广发行股权。

    浦发方面,花旗则面临“进退两难”的局面。目前,花旗持有浦发4.2％的股份,而随着后者不超过60亿元增发的完成,该持股比例还将进一步被稀释。“如此低的股权比例,决定了花旗目前不可能提供类似汇丰对交通银行的支持。”上述分析师称。

    一位接近浦发高层的知情人士向记者表示,虽然花旗很希望继续增持浦发的股份,但浦发担心花旗将其内地伙伴的重心转移至广发行,而对浦发的支持力度无法达到战略投资者的层面。所以花旗增持浦发一事,还存在一定的不确定性。根据浦发与花旗去年底签订的协议,后者承诺增持浦发股份至19.9％。