福耀玻璃(600660)发布公告,公司拟通过向高盛集团非公开发行股票的方式引进境外战略投资者,本次非公开发行股票数量为111277019股,发行价格为每股人民币8.00元,共募集资金约8.9亿元。 本次募集资金(扣除发行费用后)的用途为:(1)80%用于偿还银行贷款;(2)其余部分用于补充公司流动资金。方案在等待商务部的批准。
此次公司通过向高盛集团下属公司定向增发1.11亿股,有两方面的重要意义:一方面可以有效降低公司的财务风险,节省公司的利息支出,促进公司在产能扩张之后的稳健经营;另一方面,高盛作为战略投资者入股公司,在公司的总股本中占据10%的份额,是对公司未来发展信心的积极信号。增发对公司每股收益摊薄比较小。公司通过偿还银行贷款和补充流动资金,每年可以节约的财务成本为0.427亿元,以前三季度计算,摊薄后的每股收益为0.434元,与之前的0.45元相差无几。
天相投顾分析师王明存等预计,公司06、07和08年的每股收益分别为0.58、0.73和0.89元,以18倍的市盈率估值,07年公司的目标价为13.14元,维持增持评级。 |