《经济通专讯》中银国际报告表示，福耀玻璃(行情,论坛)（沪：６００６６０）宣布拟通过定向增发的方式引进Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｆｕｎｄ为新的境外战略投资者。根据协议规定，公司将向后者定向增发１﹒１１亿股，增发价格每股８元（人民币．下同），较过去２０个交易日均价折价１０％。

此次募集资金的目的是偿还银行贷款并补充公司流动资金。 报告称，福耀玻璃通过定向增发募集资金（约８﹒９亿元）将主要用于偿还短期或长期银行贷款，预计该公司定向增发完成后净负债率将降至９０％以下，同时其财务成本将因此减少超过５０００万元。 该报告并认为，国内市场可能处于加息的周期，因此，减少贷款定会增强公司的财务状况和市场竞争力。中银国际预计，得益于定向增发后该公司贷款的减少以及运营资本的增加，如果定向增发能在０７年１月成功完成，该公司０７年的每股收益被摊薄的部分几乎很?? 中银国际维持对福耀玻璃０６年盈利预测，并将０７年的每股收益预测下调２％，但对０８年的每股收益预测不作调整。报告称，由于该公司在国内市场的领先地位，以及定向增发后财务风险的进一步减小，中银国际认为福耀玻璃目前的估值并不昂贵。目标价格为１１﹒８４元人民币，以及维持优于大市的评价。（ｃｐ） ＊编者按：本文只供参考之用，并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之 申述或订立任何建议及推荐，读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定 ，如因相关建议招致损失，概与《经济通》、编者及作者无涉。

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