本报记者 杨志刚

    新钢钒(行情,论坛)(000629)今日公告,拟按面值人民币100元发行3200万张分离交易可转债,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的25份认股权证。

本次发行预计募集资金32亿元,募集资金净额约为31.07亿元。

    本次发行募集的资金将用于以下项目：收购攀钢有限冷轧厂、白马铁矿一期工程、 归还轨梁厂万能生产线技术改造项目银行借款和1-3号高炉煤气余压发电(TRT)工程,投资金额分别为18.88亿元、12亿元、10.41亿元和2.87亿元。

    公告显示,本次发行向全体原股东优先配售,对于优先配售后的分离交易可转债余额,采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次发行由保荐机构组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间为自2006年11月27日至2006年12月8日止。

    大公国际对公司本次发行的32亿元分离交易的可转债进行了信用评级,确定本次发行的可转债信用级别为AAA级。