本报记者 石朝格 张楠 北京报道

    持续了近一年的中信银行境外引资工作尘埃落定。日前,中信银行与西班牙第二大银行毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(“BBVA”)就战略合作事宜达成一致并签署最终协议。

BBVA将认购中信集团公司持有的中信银行5%的权益。但上述协议完成尚待相关监管机构审核批准。

    BBVA称,该行计划以5.01亿欧元收购中信银行股权,以4.88亿欧元收购中信国际金融(0183.HK)15%股权；同时该行还享有购入中信银行另外4.9%股权的选择权。此外,该行还与中信银行和中信国际金融的母公司中信集团达成协议,双方将在零售和企业银行业务方面展开合作。

    分析人士指出,BBVA对中信银行股权的出价高于此前其他海外投资者对内地其他银行的收购价,以中信银行2005年底的净资产计,BBVA的出价相当于4.74倍的市净率；而美国银行和淡马锡控股在建设银行(0939.HK)去年10月上市前入股的价格为建行净资产账面价值的1.2倍。

    若与中信银行的交易实施,BBVA将成为进入中国零售银行业务的首家西班牙银行。这意味着,中信银行引进战略投资者的谈判工作也已经基本完成,并为下一步登陆A股与H股市场铺平了道路。

    中信银行一位负责人表示,在引资完成之后,中信银行最大的愿望就是年内公开上市。根据原定的方案,“先发H股,后上A股”,但由于监管层明确提出,希望中信银行可以先在A股市场上市,因此,其上市方案与具体上市时间仍存在一些不确定因素。

    BBVA是一家总部设在西班牙马德里的国际性综合性商业银行,截至2005年底,总资产约3900亿欧元。在欧元区商业银行中,BBVA按市值排名为第八位,2005年ROE(股本回报率)高达37%。BBVA曾被评为“欧洲最佳零售银行”。 按资产计,中信银行是中国大陆第七大银行。