保荐人(主承销商)：中信万通证券有限责任公司重要提示

    1、青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“青岛金王”或“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]132号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过720万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

    3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和中信万通证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“中信万通证券”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

    4、中信万通证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006年11月27日(T-5日)至2006年11月29日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

    5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

    6、本次发行网下配售和网上发行同日进行，网下发行具体时间为：2006年12月1日(T-1日)9:00～17:00及12月4日(T日)9:00～15:00；网上申购具体时间为：2006年12月4日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00,敬请投资者关注。

    7、初步询价报价截止时间为2006年11月29日(T-3日)15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。

    8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2006年11月24日(T-6日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

    一、本次发行的重要日期安排

           日期                  网下发行                    网上发行
                      刊登《招股意向书摘要》、《初步
    T－6日(11月24日)
                      询价及推介公告》
    T－5日(11月27日)开始初步询价和现场推介
    T－3日(11月29日)初步询价截止(下午15:00)
    T－2日(11月30日)                                刊登《网上路演公告》
                      刊登《初步询价结果及定价公告》、网上路演
    T－1日(12月1日)《网上网下发行公告》，网下申购
                      开始
    T日(12月4日)    网下申购截止(下午15:00)       网上发行申购日
    T＋1日(12月5日)网下申购资金验资
                      刊登《网下配售结果公告》        网上申购资金验资
    T＋2日(12月6日)
                      网下申购资金退款
                                                      刊登《网上中签率公告》，
    T＋3日(12月7日)
                                                      摇号抽签
                                                      刊登《网上中签结果公告》
    T＋4日(12月8日)
                                                      网上申购资金解冻

    二、初步询价及推介的具体安排

    中信万通证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于2006年11月27日(T-5日)至2006年11月29日(T-3日)期间，在深圳、上海及北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

        推介日期          推介时间        推介地点             地址
                        14:00－16:30
    T－5日(11月27日)                      深圳      圣廷苑酒店多功能2号厅
                        14:00－16:30
    T－4日(11月28日)                      上海        香格里拉饭店青岛厅
                         9:00－11:30
    T－3日(11月29日)                      北京         国宾饭店大宴会厅

    三、其他重要事项

    1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

    2、为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，敬请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件,亦可在中信万通证券网站www.zxwt.com.cn下载)于现场推介前一日下午17:00前传真至主承销商处。

    3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

    4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2006年12月1日(T-1日)公告的《青岛金王应用化学股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《青岛金王应用化学股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

    5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

    (1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价为无效报价。

    (2)初步询价有效报价截止时间为2006年11月29日(T-3日)15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。四、主承销商联系方式

    1、询价表送达地址：青岛市东海西路28号中信万通证券有限责任公司

    2、邮编：266071

    3、联系电话：0532-85023702、85023540

    4、参与回执及询价表用传真：0532-85023750、85023944、85022519、85023784

    5、联系人：王丹、牛振松、丁韶燕、钱伟、曾丽萍

    附件1：

    青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

    填表说明：本表带*栏目为选择填写项，其他为必填项。

    本表须于2006年11月29日(T-3日)15:00时前传真到中信万通证券有限责任公司，逾期视为放弃本次初步询价。

    一、保荐人基本信息
    保荐人名称     中信万通证券有限责任公司
    联系人         王丹、牛振松、丁韶燕、  电话           (0532)85023702、
                   钱伟、曾丽萍                                   85023540
    接收询价表传真 (0532)85023750、85023944、85022519、85023784
    二、询价对象基本信息询价对象全称
    注：填写名称应与在中国证券业协会网站公布名称一致通讯地址及邮编
    法定代表人
    经办人                                 经办人电话
    经办人传真                             经办人电子邮箱
    三、询价对象报价信息
                      价格上限(元)
    报价区间
                      提示：价格上限最高为价格下限的120%
                      价格下限(元)
    在报价区间的申购     申购                  拟申购数量(万股)：
    意向*                未确定                   拟不申购
    报价依据(可另页)
    对保荐人投资价值  客观合理性          5       4        3       2       1
    分析报告的评价(分估值方法合理性      5       4        3       2       1
    值高表示评价高)  总体评价            5       4        3       2       1
    法定代表人(或授权代表)签字(签章)：                        单位签章：
                                        制表日期：      年     月     日

    附件2：

    青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执

    询价对象名称                                                   (签章)
    询价对象类型
    询价联系人                           联系方式
    是否参加现场会       是                          否
    如果参加现场会，拟参加场次           深圳
    及地点                               上海
                                         北京
                   姓名        职务      联系电话          传真           电子邮件
     参加人
                                           现场会期间派送
    希望如何获取投资价值分析报告           电子邮件
       (请在相应的方框里打勾)            传真
    专人专门派送(请与相关联系人联系)

    为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，敬请有意参加本次初步询价的询价对象将本回执于现场推介前一日下午17:00前传真至中信万通证券。传真：(0532)85023750、85023944、85022519、85023784；联系电话：(0532)85023702、85023540。