上海电力股份有限公司可转换公司债券(下称：上电转债)发行已获中国证 券监督管理委员会证监发行字[2006]127号文核准。

    本次发行100000万元上电转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行 。

发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行 。优先配售过程将分两轮进行，两轮优先配售的股权登记日均为2006年11月23 日。首轮优先配售日期为2006年11月24日，第二轮优先配售日期为2006年12月 1日，时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间9:30-11:30、13:00- 15:00。两轮优先配售的认购代码均为"704021"，认购名称分别为"电配债1"及 "电配债2"。网下向机构投资者配售申购日为2006年12月1日，每个机构投资者 的申购数量上限为本次可转债发行总额100000万元。