新 钢 钒分离交易的可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会核 准，本次发行将于2006年11月27日(星期一)进行，现将本次发行的有关事项作 如下提示：

    本次发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券总额为320,000万元， 票面金额为100元/张，共发行3,200万张，按票面金额平价发行，债券期限为6 年。

每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的25份认股权证。

    本次发行向全体原股东优先配售。原股东优先配售后的余额采取网下向机 构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

    发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司发行前已承诺部分行使优先认购 权，即最多认购30,000万元，其放弃认购的部分将用于网下对机构投资者利率 询价配售和网上发行。

    本次发行的新钢钒分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。