中化国际(控股)股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2006]136号文核准。

    本次发行120000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值100元人民币， 按票面金额平价发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为1.80%-2.40%；每 张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的15份认股权证 ；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证持有人有权在权证上 市满12个月之日的前5个交易日内行权；行权比例为1:1。

本次发行所附每张权 证的认购价格为人民币6.58元/股。

    本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股 东无优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利 率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无限售条件A股流通股股东可 优先认购的数量上限为其在股权登记日(2006年11月30日)收市后登记在册的发 行人A股股份数乘以0.7元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精 确算法原则取整；可优先认购的数量上限为360535手(36053.5万元)，占本次发 行数量的30.04%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2006年12月1日，其中网 上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11 :30,13:00-15:00)；原无限售条件A股流通股股东优先认购的网上申购代码为“ 704500”，申购简称为“中化配债”。

    原无限售条件A股流通股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投 资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网上(含原 无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一 般社会公众投资者网上申购代码为“733500”，申购简称为“中化发债”，每 个账户申购数量上限为60万手(60000万元)；机构投资者网下最低申购数量为 1000手(100万元)，申购数量上限为60万手(60000万元)。