上海电力股份有限公司发行100000万元(100万手)可转换公司债券(简称“ 上电转债”)对原股东首轮优先配售已于2006年11月24日结束。发行人和保荐人 (主承销商)海通证券股份有限公司根据网上和网下配售情况,现将首轮优先配售 结果公告如下：

    原有限售条件股东中国电力投资集团公司配售285264手,占其可配转债额的 100%；上海华东电力发展有限公司未参加配售。

原无限售条件股东网上有效配 售本次发行的上电转债18442手(1844.2万元),占本次可转债发行总量的1.84%。

    本次发行的上电转债首轮优先配售有效申购303706手(30370.6万元),占发 行总量的30.37%,向原股东优先配售规模为50万手,原股东首轮优先认配总量与 50万手的差额为196294手,根据有关规定,差额由发行人对原无限售条件股东进 行二次配售。

    根据有关规定及首轮优先配售结果,二次配售乘数为0.61元/股,即第二轮配 售时,原无限售条件股东可优先获配的上电转债数量为其在股权登记日(2006年 11月23日)收市持有公司股票数量乘以0.61元,再按1000元一手转换成手数,不足 一手部分按照精确算法原则取整。

    第二轮优先配售通过上海证券交易所交易系统进行,认购代码为“704021” ,配售名称为“电配债2”。配售时间为2006年12月1日9:30-11:30、13:00-15: 00。

    网下对机构投资者配售规模为本次发行总额的50%,即50000万元,网上原股 东两次配售后剩余部分回拨至网下对机构投资者配售。参与网下申购的机构投 资者的申购金额下限为500万元(含500万元)。每个机构投资者的申购数量上限 为本次可转债发行总额100000万元。