新 钢 钒发行320,000万元(3,200万张)认股权和债券分离交易的可转换公 司债券的网上、网下申购已于2006年11月27日结束。 发行人和保荐人(主承销 商)第一创业证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公 告如下：

    一、本次发行票面利率 新钢钒分离交易可转债本次发行320,000万元(3, 200万张),发行价格为每张100元。

发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档结 果及网上和网下申购情况,确定本次发行的新钢钒分离交易可转债债券的票面利 率为1.6%。

    二、网上中签率和网下配售比例 本次新钢钒分离交易可转债网上发售中签 率和网下配售比例分别确定为3.718501%、3.718490%。

    三、申购情况

    1、 网上发行申购情况 (1)发行人无限售条件股东通过网上申购代码" 080629"进行申购的有效申购数量为109,237.49万元(10,923,749张)。 (2)参加 网上资金申购的投资者通过网上申购代码"070629"进行申购的有效申购户数为 8,786户,有效申购数量为428,858.3万元(42,885,830张)。

    2、网下发行申购情况 在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到111 张《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下 申购报价表》,其中除有1张因资金无法按时到帐确认为无效申购外,其余全部为 有效申购,申购总量为5,239,100万元(523,910,000张),冻结资金总额人民币1, 050,920万元。本次发行票面利率1.6%对应的有效申购总量为5,239,100万元( 523,910,000张)。本次发行中剩余1张将由主承销商组成的承销团包销。 保荐 人(主承销商)第一创业证券有限责任公司将在2006年11月30日组织摇号抽签仪 式,配号总数为4,288,583个。摇号结果将在2006年12月1日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张(即1000元 )新钢钒分离交易可转债。