沈阳国资委对受让者的主要要求

    ■投资者在受让后5年内不得转让其受让股权。

    ■原则要求3家投资者联合受让49％股权,投资者之间保持独立性(无关联关系、实际控制人不同)且单一投资者受让合计比例不超过30％,境外投资者受让比例不超过30％。

    ■同等条件下,世界500强企业、国内100强企业或与机床产业相关联企业优先。

    昨天浦东香格里拉酒店,一个容纳一两百人的会议厅座无虚席。

    中国最大的机床制造商———沈阳机床(行情,论坛)集团49%股权转让推介会正在这里举行,这是继徐工、苏泊尔(行情,论坛)等并购案之后,又一例引人注目的行业龙头企业股权重组。与会的近百家境内外投资机构中,外资机构占了多数,其中不乏高盛、摩根士丹利这样熟悉的身影。

    据悉,沈阳机床(行情,论坛)集团目前的单一股东为沈阳市国资委,此次,沈阳市国资委将出让49％股份,仍保留51％股份,对企业拥有绝对控股权。转让方式是在上海联合产权交易所公开挂牌。

    外资“非常感兴趣”

    加拿大帝国商业银行执行董事关宏度对早报记者表示,对这个项目“非常感兴趣”。

    德国商业银行的有关人士也指出,《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的颁布提供了政策支持,而且沈阳机床(行情,论坛)集团具有比较大的未来上升空间,“因此我们也很看好”。

    虽然意向挂牌要求所有境外投资者受让比例不超过30%,但昨日与会的某知名外资投资机构称：“我们并不要求一定要控股,或者是相对比较多的单一股权,只要项目好,能够分享到潜在的巨大利润,我们都会积极参与。”

    近来,外资对我国传统行业,尤其是装备制造等企业表示出了浓厚的兴趣,外资并购与参股案例频出。最注目的莫属凯雷入股徐工一案,本想绝对控股的凯雷因争议而不得不把收购股权降至50%。此外,如全球建筑设备巨头沃尔沃收购山东临工70%股权；最近的是高盛在10天之内斥资18亿元以定向增发方式战略投资了三家A股上市公司等。

    转让价格可能达20亿

    上海联合产权交易所总裁蔡敏勇说,沈阳机床(行情,论坛)项目是上海联交所迄今推出的较大项目之一,也是首次推出标的10亿元以上的东北国有企业产权交易项目。

    据介绍,股权转让目前属于意向挂牌和项目推介阶段,下一步将进入正式挂牌和投资者竞价阶段。

    挂牌底价只有在正式挂牌时才会披露,而昨日该项目经办人上海联交所刘传文称正式挂牌的时间还没有确定。某投资机构有关人士帮记者粗略地算了笔账,乐观的话,集团49%股权的转让价格可能会达到20亿元人民币。

    据了解,集团11月初在上海联交所意向挂牌之后,已有十多家投资机构表示了初步意向,包括境外投资者。而沈阳机床(行情,论坛)集团的有关人士则表示,潜在买家非常多,现在还不确定具体买家。

    沈阳机床(行情,论坛)集团总经理关锡友说,沈阳机床(行情,论坛)集团今年的经济规模是80亿元人民币,争取在明年实现100亿元人民币销售收入,进入世界机床前五强。2010年实现经济规模150亿元,跻身世界机床三强。

    上海东方早报记者在现场看到,推介会结束后,诸多与会的投资机构仍将沈阳机床(行情,论坛)集团总经理关锡友团团围住,询问集团的发展规划与细节。