昨日,中化国际(行情,论坛)(600500)在全景网就发行分离交易可转换债,与投资者进行了网上交流。

    中化国际(行情,论坛)总经理徐卫晖认为,化工物流在未来10年内属于高增长行业,受宏观调控的影响较小,是公司近年来发展的重要领域,将成为公司未来业绩增长的主要支撑点。

通过过去几年的成功运营,已经在管理技术、EHS流程管控、市场营销以及人才队伍储备、资金来源等实施条件方面进行了必要的论证和充分的准备。公司已经并在今后一段时期内将继续加强此领域的相关资源投入,努力在符合安全、环保新标准的高增长领域实现领先发展的目标。

    据了解,中化国际(行情,论坛)此次发行的分离交易可转债期限为6年,发行总额为人民币12亿元,即1200万张债券,利率询价区间为1.8%-2.4%；同时每张债券的认购人可以获得公司派发的15份认股权证,每张认股权证的认购价格为每股6.58元。此次发行的分离交易可转债向公司原无限售条件A股流通股股东优先以每股配售0.7元面值进行配售。

    此次,中化国际(行情,论坛)发行分离交易可转债的募集资金投向为：一是对公司控股子公司海南中化船务有限责任公司分期增资4-5.4亿元,用于建造/购买2艘10,000-20,000吨级IMO II型双壳双底、节能环保技术先进的液体化学品船舶项目；二是对公司的控股子公司上海思尔博化工物流有限公司分期增资2.4亿元,用于购买1000个ISO-TANK(集装罐)项目；三是对公司的控股子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司分期增资1.2亿元,用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂；四是出资6000万元与天津港(行情,论坛)集装箱货运有限公司合资新建天津港(行情,论坛)中化国际(行情,论坛)危险品物流有限责任公司。

    中化国际(行情,论坛)董秘毛嘉农在回答投资者为何不设置担保条款时说,虽然未设担保条款,但本期债券在定价时,对债券部分收益率的定位给予了20个基点的补偿,相信不会降低对投资者的吸引力。另外,由于公司资本结构稳健,具有较强的流动性,盈利能力较强,具有较大的发展潜力,按照现有业务年均增长10%的保守测算,公司在债券存续期内的累计可用于支付本息的现金流金额将达到46亿元,完全有能力以自有资金偿付本次分离交易可转债本息。

    中化国际(行情,论坛)昨日收盘价6.38元,涨0.47%。