经中国证券监督管理委员会有关文件核准,中宝科控投资股份有限公司向浙 江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)定向发行120000万股股票购买资产 。截止2006年11月24日,公司向新湖集团购买的十四家房地产类公司股权已全部 变更到公司名下,完成了工商变更登记程序。

会计事务所就本次向特定对象发行 新股购买资产之事项出具了验资报告。2006年11月29日,公司在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的登记手续。

    本次向特定对象发行股票结束后,将根据有关规定对新湖集团所发行新股进 行锁定,锁定期限为三十六个月。

    经本次向特定对象增发股份后,公司股权结构变化如下：

    单位：股

    类别                               本次发行前        

                                  持股数        比例(%)   

    一、有限售条件的流通股   147,640,293          47.21   

    1、国家持股               17,207,713           5.50   

    2、境内法人持股          130,432,580          41.71   

    二、无限售条件的股份     165,120,000          52.79   

    人民币普通股             165,120,000          52.79   

    股份总数                 312,760,293         100.00   

    类别                     本次新增数量      本次发行后

                                                  持股数  比例(%)

    一、有限售条件的流通股 1,200,000,000   1,347,640,293    89.08

    1、国家持股                               17,207,713     1.14

    2、境内法人持股        1,200,000,000   1,330,432,580    87.95

    二、无限售条件的股份                     165,120,000    10.92

    人民币普通股                             165,120,000    10.92

    股份总数               1,200,000,000   1,512,760,293   100.00