保荐人(主承销商)：宏源证券股份有限公司

    重要提示

    1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称"天康生物"或"发行人")首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]144号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过360万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

    3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和宏源证券股份有限公司(以下简称"主承销商"或"宏源证券")将根据初步询价情况直接确定发行价格。

    4、宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006年12月4日(T-5日)至2006年12月6日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳和上海参加现场推介会。

    5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

    6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的具体时间为：2006年12月8日(T-1日)9:00～17:00及12月11日(T日)9:00～15:00；网上申购具体时间为：2006年12月11日(T日)9:30～11:30、13:00～15:00,敬请投资者关注。

    7、初步询价报价截止时间为2006年12月6日(T-3日)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。

    8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

    9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2006年12月1日(T-6日)《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

    一、本次发行的重要日期安排

     交易日        日   期                          发  行  安  排
       T-6    2006年12月1日      刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
     T-5至    2006年12月4日至    向询价对象进行初步询价、现场推介
       T-3    2006年12月6日      初步询价截止日(截止时间为2006年12月6日17：00)
                                 确定发行价格
       T-2    2006年12月7日
                                 刊登《网上路演公告》
                                 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
       T-1    2006年12月8日      网上路演
                                 网下申购开始
                                 网下申购截止日(截止时间为15：00)
       T      2006年12月11日
                                 网上发行申购日，投资者缴款申购
                                 刊登《网下配售结果公告》
      T+2     2006年12月13日     网下多余申购款项退还
                                 网上申购资金验资
      T+3     2006年12月14日     刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
                                 刊登《网上中签结果公告》
      T+4     2006年12月15日
                                 网上申购资金解冻

    注：1、T日为"网上定价发行申购日"。

    2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

    二、初步询价及推介的具体安排

    宏源证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于2006年12月4日(T-5日)至2006年12月6日(T-3日)期间，在北京、深圳、上海分别向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

         推介日期          推介时间       推介地点                 地  址
                                                      深圳市福田区华强北路4002号圣庭
    T－5日(12月4日)   上午9:00－11:30     深圳
                                                      苑酒店二楼多功能厅二
                                                      上海市浦东新区东方路778号紫金山
    T－4日(12月5日)   上午9:00－11:30     上海
                                                      大酒店六楼H厅
                                                      朝阳区裕民路12号中国国际科技会
    T－3日(12月6日)   上午9:00－11:30     北京
                                                      展中心B座15层B3B4厅

    注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。

    2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

    北京联系人：陈斌 咨询电话：13910692756

    深圳联系人：李玉宝 咨询电话：13501249013

    上海联系人：陈斌 咨询电话：13910692756

    三、其他重要事项

    1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

    2、为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，敬请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件，亦可在宏源证券网站www.ehongyuan.com.cn下载)于现场推介前一日下午17:00前传真至主承销商处。

    3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

    4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2006年12月8日(T-1日)公告的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

    5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

    (1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价为无效报价。

    (2)初步询价有效报价截止时间为2006年12月6日(T-3日)17: 00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)，超过截止时间的报价将视作无效。

    四、主承销商联系方式

    1、询价表送达地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层宏源证券股份有限公司

    2、邮编：100044

    3、联系电话：010-62267799转6208、6203、6221、6210

    4、参与回执及询价表用传真：010-62231724、010-62230980、010-62294116

    5、联系人：庞雪梅、刘宏、占小平、王伟

    附件1：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

    填表说明：本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。本表须于2006年12月6日17:00时前传真至宏源证券股份有限公司(主承销商)，逾期视为放弃本次初步询价。

    一、主承销商基本信息

    主承销商名称              宏源证券股份有限公司
                            庞雪梅、刘宏、                   010-62267799    转6208、
    联系人                                   联系电话
                            占小平、王伟                     6203、6221、6210
    接收询价表传真          010-62231724、010-62230980、010-62294116

    二、询价对象基本信息

    询价对象全称

    通信地址及邮编

    法定代表人

    经办人 经办人联系电话

    经办人传真 经办人电子信箱

    三、询价对象报价信息

                                       价格上限(元)
          报价区间          提示：价格上限最高为价格下限的120％
                                       价格下限(元)
     *在报价区间的申购      □ 申购                    拟申购数量(万股)：
            意向
                            □ 未确定                  □ 不申购
          报价依据
     (可另附页说明)
                            客观性评价              □5    □4     □3    □2    □1
    对主承销商投资价值
    研究报告的评价(分      估值方法合理性评价      □5    □4     □3    □2    □1
        值高者为优)
                            总体评价                □5    □4     □3    □2    □1
    法定代表人(或授权代表)签字/章：                     单位签章：
    填表日期：             年       月         日

    附件2：

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执

    询价对象名称                                    (盖章)
    询价对象类型
    是否参加推介会          是                            否
    如参加，拟参加场次      深圳(2006年12月4日上午9:00－11:30)
    及地点                  上海(2006年12月5日上午9:00－11:30)
                            北京(2006年12月6日上午9:00－11:30)
    参会人姓名                             职务                 联系电话
    参会人姓名                             职务                 联系电话
    传真
    电子邮件
    希望获取投资价值研      1、在现场推介会当面派送；
    究报告的方式(请在      2、传真送达。
    序号上打钩)            注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。

    为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，敬请有意参加本次初步询价的询价对象将本回执于现场推介前一日下午17:00前传真至宏源证券。

    传真：010-62231724、010-62230980、010-62294116

    联系电话：010-62267799转6208、6203、6221、6210

    (此页无正文，为《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页)