上海电力股份有限公司发行100000万元(100万手)可转换公司债券(下称： 上电转债)网上、网下申购已于2006年12月1日结束。

    发行人原无限售条件股股东通过网上优先配售上电转债53193手,其中首轮 配售18442手,第二轮配售34751手。

原无限售条件股股东配售上电转债数量占本 次发行总量的5.32%。发行人原有限售条件股股东为中国电力投资集团公司(下 称：中国电力)和上海华东电力发展公司(下称：华东电力),其中,中国电力在保 荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(下称：海通证券)处优先配售上电转债 285264手,占本次发行总量的28.53%；华东电力放弃优先配售。原股东优先配售 总量为338457手,占本次发行总量的33.85%。

    本次网下向机构投资者发行上电转债总量为661543手,占本次发行总量的 66.15%。机构投资者有效申购数量为71715000手,配售比例为0.9224%。由于实 际配售按1000元(1手)取整,余下上电转债43手,由海通证券余额包销。