中化国际(控股)股份有限公司发行120000万元认股权和债券分离交易的可 转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)的网上、网下申购已于2006年12月 1日结束。

    公司分离交易可转债本次发行价格为每张100元,票面利率确定为1.8%。发 行人原无限售条件A股流通股股东通过网上优先配售23169.3万元(231693手),占 本次发行总量的19.31%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行 的公司分离交易可转债为24825.5万元(248255手),占本次发行总量的20.69%,中 签率为2.62725667%。本次发行最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转 债总计为72005.2万元(720052手),占本次发行总量的60.00%,配售比例为 2.62725581%。