已圈定包括美国凯雷投资在内的境外战略投资者进行最后谈判

    重庆市商业银行正全面启动H股发行上市工作。昨日,记者从重商行上市引资办获悉,目前该行正在紧张地挑选外资投行作为此次H股发行上市的承销商,预计最快于下周可敲定H股上市承销商。

同时,该行上市前引外资的工作已接近尾声,目前已圈定包括美国凯雷投资在内的几家外资进行最后的谈判。

    “我们已经搜集了大量关于H股上市的政策、法规,以及中介机构、律师事物所的相关资料,前期准备工作已经相当充分。”重商行有关人士透露。

    据悉,作为重庆市政府推动整体上市的8家市属国有重点企业之一,重商行赴港上市可能成为重庆整体国资企业改革的样本或者是先锋。按照重庆市政府的安排,重商行拟于明年底前在港交所挂牌上市。

    对于明年底前顺利登陆港股,重商行上述人士颇有信心,他告诉记者,重商行内部已初步拟定了一个上市时间表,但还不是最终的上市时间表。待上市方案获得董事会和股东大会通过后,该行的上市筹备工作将全面启动,包括向监管部门递交上市申请、确定境内境外律师行以及公关公司等。预计于今年底或明年初H股发行上市工作将全面启动。

    业内人士称,按照赴港上市的惯例,从启动上市程序到最后挂牌一般需要9个月的时间,因此预计重商行将于明年9月份左右在港交所挂牌上市。

    与其他赴港上市的国有商业银行一样,重商行此次发行H股前将引进境外战略投资者。据重商行上市引资办上述人士透露,目前引外资工作已最后圈定包括美国凯雷投资在内的几家外资,就入股价格等细节进行谈判。不过由于谈判已进入敏感期,他拒绝透露圈定了哪几家外资在谈判。

    早在今年6月份,重商行董事会就通过了《向境外财务投资者转让本行股权的议案》,计划向境外战略投资者出售缩股后约5亿股,占24.9%的股份,并聘请雷曼兄弟、德勤会计师事务所和索通律师事务所等担任其引资和海外上市的顾问。

    不过重商行上述人士强调向外资出售的股权比例最终将依谈判结果而定,不一定完全按照当初的出售计划。

    重商行为重庆市当地一家城市商业银行,截至2005年末,稿行注册资本约16.077亿元,前三大股东均为重庆市政府旗下的企业,分别为渝富资产管理、重庆路桥(行情,论坛)股份、重庆市地产集团,持股比例相应为10.69%、10.55%和9.96%。