保荐人(主承销商)：

    大唐国际发电股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行不超过50,000 万股人民币普通股(A股)股票(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2006年 12月4日完成。

    本次发行采用向中国大唐集团公司(下称“中国大唐”)和天津市津能投资 公司(下称“天津津能”)战略配售(下称“战略配售”)、网下向询价对象询价 配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方 式。

    本次发行网下申购(或称“网下发行”)与网上申购(或称“网上发行”)同 时进行。网下申购时间为2006年12月6日(T－1日)9:00～17:00和2006年12月7日 (T日)9:00～15:00；网上发行的时间为2006年12月7日(T日)，申购时间为上海 证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15 :00)。