117亿港元H股可转换债和100亿元人民币公司债,这就是中石化(600028.SH)临近年关的旺盛融资胃口。分析人士认为,这是中石化为对付今年以来资产负债率上升、资本支出增多的举措。

    中石化今日公告宣称,于12月6日召开的三届六次董事会上通过了四项议案：在境外发行15亿美元(约合117亿港币)H股可转换公司债券；在境内发行总额不超过100亿元人民币的公司债券,债券期限初步确定为10~20年期；授权董事会配发及发行境内上市内资股新股和境外上市外资股新股的无条件一般性授权；向中国石油化工集团公司收购胜利石油管理局采油资产。本次境内债券发行的有关事宜尚需有关有权部门的批准。

    国泰君安分析师侯继雄昨日对《第一财经日报》表示：“通过中石化以上的融资举动,市场大多会认为跟刚刚停牌的7家子公司重大事项有关,会认为是融资以补充私有化资金。据我了解,这7家子公司不是私有化,而是股改或者重组。有几家公司是的确要股改的。”

    昨日,中石化和中石化集团旗下S 泰石油(000554.SZ)、S 武石油(000668.SZ)、S 京化二(000728.SZ)、S 石炼化(000783.SZ)、S岳兴长(行情,论坛)(000819.SZ)、S鲁润(行情,论坛)(600157.SH)、S川美丰(行情,论坛)(000731.SZ)向深圳证券交易所或上海证券交易所申请停牌,并表示预计停牌到8日。中石化相关人士向记者表示,下周一才会确定公告重组或者股改的具体方案。

    至于为什么中石化临近年底融资需求如此强烈,侯继雄分析：“今年中石化以现金形式回购了四家上市子公司,花了143亿元,这使得中石化资产负债率上升了10％。今年下半年以来,中石化资本支出比预期增多了。”

    中石化今日公告还称,已于12月6日与控股股东中石化集团附属企业胜利石油管理局签订了《油田开采资产收购协议》,将收购胜利石油管理局拥有的油田开采资产,包括胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司64.73%的股权、胜利石油管理局石油开发中心100%的权益、胜利油田中胜石油开发有限责任公司52%的股权以及胜利石油管理局持有的原胜大集团油气公司位于山东胜利油田的油井及相关采油资产,收购资产的对价由交易双方参照本次拟收购资产于评估基准日净资产的评估结果人民币34.997亿元,商定为人民币35亿元。

    中石化将于2007年1月22日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上有关及其他相关事项。

    昨日,中石化下跌3.37%,收盘于7.75元。