本报记者 尚晓阳 北京报道
以近350亿元巨资入股南方电网,与新疆自治区政府签署战略合作协议———昨天中国人寿的两个“大动作”,将“最大机构投资者”的形象深深地刻入人们脑海里。
这位寿险“老大哥”如今更像一个“超级买家”,资本路线也越走越远。
推动广发行重组
昨日,中国人寿集团与广东省人民政府签署股权转让协议,中国人寿以财务投资者身份收购后者持有的南方电网192亿股股份,占南方电网总股本的32%,成为仅次于广东省政府的第二大股东。整个交易金额近350亿元,是中国资本市场迄今为止最大的一笔股权投资。
广东省政府出售股权所得将全部进入广发行的资本金账户,以弥补资金缺口,使广发行的财务指标达到“净资产125亿元,核心资本充足率不低于6%”等目标。
国寿表示,此次入股后,将推动南方电网改制上市的进程。“南方电网上市后,如果国寿出售所持股份,投资溢价一定相当可观。”分析人士称。据测算,国寿这次入股成本约1.8元/股,成本并不高。
股权投资新天地
从上市股权到未上市股权,从金融业到基础性行业———在这笔巨额交易的背后,是中国人寿股权投资路线的再次拓宽。
短短半年来,国寿在金融业的股权投资风声水起。
证券市场尤其是金融股成为国寿投资的重要阵地。10月,工商银行(行情,论坛)A+H上市时,国寿仅战略和网下配售部分就投资约120亿元;中行的H股和A股发行,招行的H股发行,都能看到国寿的积极身影。
投资未上市股权,同样从金融业开始。11月,国寿斥资56.7亿元认购广发行20%股权。此前,国寿已通过股权拍卖方式,投资兴业银行7000万股股份。
“入股南方电网,标志着保险资金继进入银行、证券等金融领域之后,又迈出了向国有基础性能源行业渗透的第一步。”国寿有关人士表示。
国寿高层曾表示,今后将积极参与国有重点企业改制上市和国有股减持工作,战略性介入金融、租赁、能源、交通和不动产等行业,参与国家重点工程项目、基础设施建设和新农村建设,不断优化整体投资结构,从而分散投资风险,提高投资回报。
国寿A股可望明年初发行上市
中国人寿董事长杨超昨日表示,公司将于今年底明年初在A股市场上市。他还透露,国寿正在就收购徽商银行事宜做尽职调查。
此前国寿发布公告称,计划发行15亿股A股。据测算,筹资额将超过200亿元。据悉,国寿已将上市申请材料递交给中国证监会,但尚未上会。国寿A股上市的主承销商为中金公司和银河证券,中信证券(行情,论坛)为财务顾问。
另悉,国寿计划以财务投资者身份收购徽商银行10%股权,不会成为第一大股东。此前,徽商银行召开董事会讨论增资扩股事宜,预计将向国内投资者募集资金12亿元,再引进外资8-10亿元。 |