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北京首放:超级大阳彰显核心资产屹立不倒强势
时间:2006年12月11日17:11 我来说两句 机构:北京首放   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

超级大阳彰显核心资产屹立不倒强势

北京首放

本栏上周五重点指出补涨低价蓝筹股的机会,紫江企业(行情,论坛)600210放量涨停,盘中介入机会多多,成为市场收出大阳的主要推动,也带动了整个市场炒作补涨蓝筹股的高潮。
在12月5日旗帜鲜明地指出马钢认股权证的重大机会,随后马钢权证大涨四个交易日,分别为8.7%,21.05%。7.16%,9.66%,四个交易日涨幅超过60%,关注本栏的投资者获得了极为丰厚的利润。

周一,两市股指在低开之后,便在中国石化(行情,论坛)、招商银行(行情,论坛)和工商银行(行情,论坛)等权重指标股的带动下,迅速走高,从而为二线蓝筹股的集体启动带来契机。从收盘情况看,上证综指大涨86点,涨幅高达4.15%。同样,深证成指也大涨309.82点,上涨幅度高达5.49%。成为本轮行情以来,单天上涨幅度最大,冲击力最强的一天。这无疑是大牛市行情中,千金难买牛回头的经典走势。

上周成交量急剧放大,股指高位震荡,的确让人有所担忧。周末媒体的多数谨慎,也让人多了一份喜悦。因为短期的过分谨慎,意味着强劲反弹的即将到来。周一沪深两市逐级稳步走高,拉出大阳,已经充分表明市场中的“相反原理”在投资哲学中的惟妙运用。

从盘面看,涨停或接近涨停的个股高达30只。其中,以紫江企业、建投能源(行情,论坛)等为代表的低价蓝筹股,在后市一举涨停。以北大荒(行情,论坛)、金健米业(行情,论坛)和新农开发(行情,论坛)等为代表的农业股,在早间表现出色,并形成农业板块效应,在市场中成为一道关注的风景。我们认为,在中央经济工作会议中,曾明确指出了“坚持以发展农村经济为重点,扎实推进社会主义新农村建设”等政策性意见,无疑为农业板块的走强提供了背景。

事实上,两市股指绝地反弹、大幅走高,与工商银行、招商银行和中信证券(行情,论坛)等金融蓝筹股发力反抽有很大关联。同时,以万科A(行情,论坛)、中华企业(行情,论坛)和金融街(行情,论坛)等为代表蓝筹地产股,在后市买盘强劲推动下,在盘中走势突出,表现抢眼。并有效带动了地产板块的集体走强和推高深证成指稳步上扬。从首放数据库的统计看,位居涨幅前例的行业中,房地产业和金融保险分别上涨5.39%和5.28%。因此,从这个角度看,周一,沪深市场的强劲反抽,地产和金融板块无疑成为大盘上涨的引擎。

当然,除地产、金融等板块外,通过周一盘面和近期盘面,我们发现,机械、汽车、钢铁和通讯等板块中的蓝筹股,在盘中的走势,格外突出。如机械板块中的中联重科(行情,论坛)、中集集团(行情,论坛)和三一重工(行情,论坛)等所谓的二线蓝筹股,在近期不断创出新高。同样,以一汽夏利(行情,论坛)、上海汽车(行情,论坛)等为代表的汽车股也在盘中闪烁亮点。武钢股份(行情,论坛)、宝钢股份(行情,论坛)和马钢股份(行情,论坛)等钢铁股继续延伸着强劲的走势。同时,中国联通(行情,论坛)在周一上涨幅度高达8.03%,有力说明了3G概念带来的遐想。结合以上,我们认为,无论回顾前期盘面,还是展望近期行情,那些具备核心竞争力和相对垄断优势的上市企业,都是代表中国证券市场核心资产价值的上市公司。首先,从微观经济角度看,股权分置改革成功实施和顺利推进,解决了制约中国证券市场长期发展的瓶颈问题,使上市公司股权一体化,有效改善了法人治理结构和提高了生产经营者的积极性和创造性。同时,国内外良好的经济增长趋势,为企业高速发展提高了契机。在劳动力、技术和资本等生产要素自由流动下,在企业管理者追求利润最大化条件下,生产要素将在优质企业中得到最优配置。尤其是在我国证券市场上,那些具有核心竞争力和垄断优势的优质蓝筹公司,将获取更高的收益和溢价效应。

其次,从宏观经济角度看,各种投资、居民消费、政府支出和净出口是国民财富增长的主要因素。目前,中国经济发展现状决定了各种投资在政府的宏观调控下,将继续保持一定比例稳步增长,尤其是政府支出将在有效需求和创造供给之间寻求平衡。事实上,居民消费将是拉动我国经济增长的长期动力,在人均GDP超过2000美元时,房产、汽车、旅游、金融和品牌消费品将逐渐纳入国民的消费视野。尤其是中国人口红利因素,是推动消费结构升级的重要理由,也是拉动中国GDP增长的重要源泉。据OECD预计,2007年中国经济增速有望达到10.3%,2008年达到10.7%的水平。

结合近期行情看,以工商银行、招商银行、中国石化、大秦铁路(行情,论坛)、宝钢股份、贵州茅台(行情,论坛)、上海汽车、中国国航(行情,论坛)、万科A和中兴通讯(行情,论坛)等一线蓝筹股,无论在国际环境下,还是在公司基本面方面,明显具备核心竞争力和市场垄断优势,属于中国证券市场核心资产的一部分。同时,以赣粤高速(行情,论坛)、三一重工、伊利股份(行情,论坛)、兰花科创(行情,论坛)、盐湖钾肥(行情,论坛)、招商地产(行情,论坛)、中联重科、中集集团、盐田港(行情,论坛)、云南白药(行情,论坛)等为代表的二线蓝筹股,一般处于所在行业或子行业中的龙头地位,其价值性和成长性比较突出,具备中国核心资产属性。

面临中国证券市场新一轮大牛市,我们认为,在机构投资博弈为主的时代,从基金到QFII,无不渗透出从“国家故事”到“全球配置”的投资历程。作为中小投资者必须颠覆旧有投资思路,以基金和QFII为借鉴和参照,在大牛市中塑造新的投资理念,即在国际视野下,配置中国核心资产。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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