兴业银行股份有限公司将于12月15日发行150亿金融债,本期债券分为5年期品种和10年期品种。发行期从12月15日至12月19日,12月19日缴款。主承销商为中信证券(行情,论坛)股份有限公司和中银国际证券有限责任公司。

    5年期品种的发行规模为50亿元；10年期品种的发行规模为100亿元。最终的发行规模将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使债券回拨或超额增发选择权,但总计不超过180亿元。

    本次发行的金融债券无担保,发行人不可赎回。债券的最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期限内固定不变。经联合资信评估有限公司综合评定为AAA级。