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《胜算在握》怡发证券:建议吸纳中海油田及比亚迪
时间:2006年12月15日09:20 我来说两句 机构:经济通   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

怡发证券:建议吸纳中海油田及比亚迪 中海油田服务(2883):集团是国内一家综合及一体化油田服务供应商,业务包括有石油及天然气勘探、开发及生产、钻井服务、油气井技术服务及工作船和运输业务。
06年上半年度业绩及营业额超过28亿元人民币,增长超过20%,而税后盈利为6﹒7亿元人民币,亦增长20%。集团拥有15座海上钻井平台,12艘钻井船,主要作业地区是渤海湾、东海及南海及西部。而油气井技术服务则与国际知名油公司合作,包括有Shell、Esso、Esso-Mobil等提供测井,固井及海上油气田勘探及开发的技术。拥有7艘勘探船的队伍更可到国外其他地区包括南北美洲、中东地区及欧洲沿海等提供海底地磡调查,海底地基工程和海洋地质及环境等调查。工作船队拥有近74艘工作船及油轮,专负责运送、钻井台移位及定位等服务。可于现$4﹒15买入,中长线可见$4﹒90,跌穿$4止蚀。(建议时股价:$4﹒30) 比亚迪股份(1211):集团是国内民营企业,主要制造及销售二次充电电池(用于手机产品),为全球主要生产商之一。还有锂离子电池、镍镉电池、镍氧电池之研究、制造及销售。而汽车业务有电动汽车,自行车及相关模具等。主要厂房设于深圳市龙冈区葵涌镇,主力生产二次充电电池之锂离子电池,供应国内手机销售商。为拓展业务,集团更开发其他手机部件业务,包括有液晶显示屏,相机摄相头及键盘等。至于汽车业务则以销售旧型号产品,而新产品F3于9月推出后,反应理想,有供不应求的情况出现,连同旧型号总销售量接近16000台。除积极满足现有需求外,集团更进一步将汽车业务发展至全国经销,希望可提升更高的销售量。06年6月30日止半年业绩及营业额劲升1﹒2倍至接近57亿元人民币,而股东应占盈利则超过85%至近4﹒6亿元人民币。可候低位$27附近吸纳,中长线如能等高位$28﹒80,可见$30,跌穿$26﹒70止蚀。(建议时股价:$26﹒95) 时富资产管理联席董事姚浩然:荐吸交通银行及中国人寿 交通银行(3328):第3季季度盈利为29﹒82亿元人民币,较第2季季度盈利31﹒34亿元人民币为低,略逊于巿场预期,主要是集团增加了拨备款项去优化资产质素,令减值贷款拨备覆盖率从第2季的63﹒46%,上升至第3季的69﹒34%,增加了6%。事实上,营运状况如第3季净利息息差,较第2季回升11个基点至2﹒62%、及非利息业务保持强劲增长。 集团正计划于2007年发行最多45亿股A股在上海证券交易所上市,07年度预期每股帐面值,从2﹒12元提升10%至2﹒50元,07年度预期巿账率可从3﹒33倍回降至2﹒82倍。在放宽外资持股上限后,汇丰控股(0005)有机会增加持股量至40%权益,交行较其他大型中资银行股的估值,有15%至20%的溢价亦属合理。投资者可在$7﹒07附近吸纳,中线目标$8﹒20,止蚀$6﹒80。(周四建议时股价:$7﹒07) 中国人寿(2628):集团今年首10个月期间累计保费收入约1601亿人民币,较去年同期的1358亿元人民币,增长17﹒86%。若以每月增长幅度去计算,则呈现放缓迹象。笔者认为主要是集团致力争取较高利润率保单所致,并非内地保险巿场前景不明朗。集团伙拍花旗集团牵头财团入股广发行20%股权,有助提高其投资收益。集团计划发行不超过15亿股A股,在上海证券交易所上市,而中国证监会发行审核委员会将于周五(15日)召开会议,审核其A股上市的申请。 集团内地发行A股,可增加其每股内涵值。加上近期内地A股走势强劲,预期下半年仍录得可观的投资收益。集团在完成发行A股后,可成为恒指候选新贵的名单,具染蓝概念。恒指服务公司将于明年2月召开恒指成份股季度检讨会议,若能成功被挑选中,届时便会吸引一批与指数相关的基金经理在市场大举吸纳,对股价可起支持作用。投资者可在$18﹒90附近吸纳,中线目标$23﹒00,止蚀$17﹒00。(周四建议时股价:$18﹒96) ※ 笔者客户持有交通银行及中国人寿股份权益

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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