怡发证券：建议吸纳中海油田及比亚迪 中海油田服务（２８８３）：集团是国内一家综合及一体化油田服务供应商，业务包括有石油及天然气勘探、开发及生产、钻井服务、油气井技术服务及工作船和运输业务。

０６年上半年度业绩及营业额超过２８亿元人民币，增长超过２０％，而税后盈利为６﹒７亿元人民币，亦增长２０％。集团拥有１５座海上钻井平台，１２艘钻井船，主要作业地区是渤海湾、东海及南海及西部。而油气井技术服务则与国际知名油公司合作，包括有Ｓｈｅｌｌ、Ｅｓｓｏ、Ｅｓｓｏ－Ｍｏｂｉｌ等提供测井，固井及海上油气田勘探及开发的技术。拥有７艘勘探船的队伍更可到国外其他地区包括南北美洲、中东地区及欧洲沿海等提供海底地磡调查，海底地基工程和海洋地质及环境等调查。工作船队拥有近７４艘工作船及油轮，专负责运送、钻井台移位及定位等服务。可于现＄４﹒１５买入，中长线可见＄４﹒９０，跌穿＄４止蚀。（建议时股价：＄４﹒３０） 比亚迪股份（１２１１）：集团是国内民营企业，主要制造及销售二次充电电池（用于手机产品），为全球主要生产商之一。还有锂离子电池、镍镉电池、镍氧电池之研究、制造及销售。而汽车业务有电动汽车，自行车及相关模具等。主要厂房设于深圳市龙冈区葵涌镇，主力生产二次充电电池之锂离子电池，供应国内手机销售商。为拓展业务，集团更开发其他手机部件业务，包括有液晶显示屏，相机摄相头及键盘等。至于汽车业务则以销售旧型号产品，而新产品Ｆ３于９月推出后，反应理想，有供不应求的情况出现，连同旧型号总销售量接近１６０００台。除积极满足现有需求外，集团更进一步将汽车业务发展至全国经销，希望可提升更高的销售量。０６年６月３０日止半年业绩及营业额劲升１﹒２倍至接近５７亿元人民币，而股东应占盈利则超过８５％至近４﹒６亿元人民币。可候低位＄２７附近吸纳，中长线如能等高位＄２８﹒８０，可见＄３０，跌穿＄２６﹒７０止蚀。（建议时股价：＄２６﹒９５） 时富资产管理联席董事姚浩然：荐吸交通银行及中国人寿 交通银行（３３２８）：第３季季度盈利为２９﹒８２亿元人民币，较第２季季度盈利３１﹒３４亿元人民币为低，略逊于巿场预期，主要是集团增加了拨备款项去优化资产质素，令减值贷款拨备覆盖率从第２季的６３﹒４６％，上升至第３季的６９﹒３４％，增加了６％。事实上，营运状况如第３季净利息息差，较第２季回升１１个基点至２﹒６２％、及非利息业务保持强劲增长。 集团正计划于２００７年发行最多４５亿股Ａ股在上海证券交易所上市，０７年度预期每股帐面值，从２﹒１２元提升１０％至２﹒５０元，０７年度预期巿账率可从３﹒３３倍回降至２﹒８２倍。在放宽外资持股上限后，汇丰控股（０００５）有机会增加持股量至４０％权益，交行较其他大型中资银行股的估值，有１５％至２０％的溢价亦属合理。投资者可在＄７﹒０７附近吸纳，中线目标＄８﹒２０，止蚀＄６﹒８０。（周四建议时股价：＄７﹒０７） 中国人寿（２６２８）：集团今年首１０个月期间累计保费收入约１６０１亿人民币，较去年同期的１３５８亿元人民币，增长１７﹒８６％。若以每月增长幅度去计算，则呈现放缓迹象。笔者认为主要是集团致力争取较高利润率保单所致，并非内地保险巿场前景不明朗。集团伙拍花旗集团牵头财团入股广发行２０％股权，有助提高其投资收益。集团计划发行不超过１５亿股Ａ股，在上海证券交易所上市，而中国证监会发行审核委员会将于周五（１５日）召开会议，审核其Ａ股上市的申请。 集团内地发行Ａ股，可增加其每股内涵值。加上近期内地Ａ股走势强劲，预期下半年仍录得可观的投资收益。集团在完成发行Ａ股后，可成为恒指候选新贵的名单，具染蓝概念。恒指服务公司将于明年２月召开恒指成份股季度检讨会议，若能成功被挑选中，届时便会吸引一批与指数相关的基金经理在市场大举吸纳，对股价可起支持作用。投资者可在＄１８﹒９０附近吸纳，中线目标＄２３﹒００，止蚀＄１７﹒００。（周四建议时股价：＄１８﹒９６） ※ 笔者客户持有交通银行及中国人寿股份权益

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