本次发行股票价格拟定为每股7.6元,分别高于深能源A第五届第八次董事会
及第九次董事会召开前二十个交易日收盘价的算术平均数。深能源A以本次发行
10亿A股作为支付对价,深圳市能源集团有限公司以目标资产认购其中的8亿股,
华能国际电力股份有限公司以现金认购剩余的2亿股。 发行完成后,深能集团及
华能国际将直接持有公司的股份比例分别为63.73%及9.08%。深能集团注销后,
深圳市国资委和华能国际将依法承继深能集团持有的公司股份;届时,华能国际
将直接持有公司约25%的股份。
    本次发行股份折合76亿元购买资金,拟用于购买深能集团目标资产,目标资
产最终收购价款(交易基准价+交易调整数)扣除购买资金的差额部分,由深能源
在交割审计报告出具后的30日内以现金予以补足。
    
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