主业将从机制纸、水泥纸袋的生产和销售变更为针织内衣的制造与销售

    徘徊在退市悬崖边的S*ST长控(600137)有望通过实施重大资产重组以避免退市的厄运。

该公司董事会日前审议通过了向潜在控股股东浪莎控股以非公开发行股票方式购买其持有的浙江浪莎内衣有限公司100％的股权的议案,同时,公司还将向宜宾市国资经营公司转让其持有的宜宾中元造纸有限公司股权。

    收购资产与出售资产并举

    S*ST长控日前发布的公告显示,该公司拟向浪莎控股以每股6.79元的价格发行1010.63万股股份,以收购浪莎控股持有的浙江浪莎内衣有限公司100%的股权。公司与浪莎控股于2006年12月15日共同签署了《浪莎内衣股权转让协议》。

    根据浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告,截至2006年10月31日,浪莎内衣的资产总额为10719.45万元,净资产6862.18万元。交易价格以浪莎内衣经审计的净资产值6862.18万元为基准确定。据了解,本次非公开发行的股票自登记至浪莎控股账户起三年内不上市交易或转让,限售期满后,本次非公开发行的股票拟在上证所上市。

    此外,S*ST长控拟将持有的下属子公司中元造纸95%的股权以零价格出售给宜宾市国资公司。2006年11月8日S*ST长控与宜宾市国资公司签署了《中元造纸股权转让协议》,宜宾市国资委批准了该协议。截至2006年9月30日,中元造纸的资产总额为11718.68万元,净资产总额为-4715.91万元,1－9月净利润为-302.68万元,双方确定股权的转让价款为人民币0元。在S*ST长控非公开发行股票方案获中国证监会核准之日后10个工作日内,双方依据合同等办理完股权的过户手续。

    主业变为针织内衣制造与销售

    实施本次重大资产重组后,S*ST长控的主营业务将从机制纸、水泥纸袋的生产和销售变更为针织内衣的制造与销售。近年来,中国内衣市场的年销售量均以15－20％的速度增长,2005年中国内衣销售额在500亿以上,浪莎内衣拥有较强的生产实力,有着品牌、营销网络的优势,未来发展前景看好。根据浙江东方中汇会计师事务所出具的盈利预测审核报告,预计浪莎内衣2007年可实现主营业务收入13920万元,净利润1212.20万元。

    同时,浪莎控股承诺,将保证*ST长控2008年和2009年的扣除非经常性损益后的净利润在2007年盈利预测利润1120.20万元的基础上,每年净利润增长率不低于25%。即2008年实现净利润不低于1400.25万元,2009年不低于1750.31万元。浪莎控股还承诺,若重组完成后,*ST长控2007至2009年每年实现的净利润低于1120.20万元、1400.25万元、1750.31万元的差额数将由浪莎控股用现金向*ST长控补足。

    S*ST长控表示,由于公司的资产基本都集中在中元造纸,本次重大资产重组完成后,公司原有资产和债务将基本清理完毕,将可增强公司的盈利能力,处理不良资产,并促进债务和解,更重要的是,公司的净资产将从-59198.18万元上升到7000万元左右,资产负责率恢复到正常水平,并将实现盈利。

    据了解,S*ST长控本次收购资产及出售资产行为构成重大资产重组,需获得中国证监会审核批准,并经公司股东大会表决通过方可实行。