一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)或本公司网站 (https://www.yimingroup.com)的公司配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]128号文件核准。
经上海证券交易所同意，本公司无限售条件股东本次配股数量共计32,200,613股人民币普通股将于2006年12月20日起上市流通。
本次配售股票的上市情况如下：
(一)本次股票上市的相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2006年12月20日
3、股票简称：益民百货
4、股票代码：600824
5、本次发行完成后总股本：442,006,790股
6、本次配股增加的股份为54,708,606股，其中无限售条件股东增加32,200,613股；有限售条件股东增加22,507,993股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会在进行股权分置改革过程中承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让。
本公司于2005年12月1日完成股权分置改革，上述股份限售期自该日起算。
8、本次上市的无流通限制的股份：无限售条件股东配股32,200,613股。
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人：海通证券股份有限公司
三、发行人、股东和实际控制人的情况
(一)发行人基本情况
公司名称：上海益民百货股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI YIMIN DEPARTMENT STORES COMPANY LTD.
法定代表人：陈圣
董事会秘书：邵振耀
公司注册地址：上海市淮海中路809号甲
办公地址：上海市淮海中路809号甲
邮政编码：200020
电话：021-64339888
传真：021-64721377
公司网址：https://www.yimingroup.com
公司经营范围：国内贸易(除专项规定)、摄影、电脑租赁、自有房屋租赁、房产销售、实业投资、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术外(不另附进出口商品目录)，经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易(涉及许可经营的凭许可证经营)。
(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至2006年12月14日收市，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
单位:股
姓名 职务 2006年9月30日持股数 2006年12月14日持股数 股份增减数 变动原因
陈圣 董事长兼总经理 0 0 0 股份发生变动是由于在公司配股股权登记日仍然持有公司股份并参与配售所致。
高光庆 董事 0 0 0
陈致敏 董事 0 0 0
孟伟敏 董事、副总经理 0 0 0
邵振耀 董事、副总经理、董事会秘书 54,168 62,293 8,125
张维 独立董事 0 0 0
余国杰 独立董事 0 0 0
刘学灵 独立董事 0 0 0
王汉荣 监事长 0 0 0
朱炜华 监事 0 0 0
洪垒 监事 0 0 0
黄雯蒨 监事 13,128 15,097 1,969
陆晓光 监事 0 0 0
金永刚 副总经理 0 0 0
林黛微 财务总监 55,426 63,740 8,314
(三)发行人主要股东和实际控制人的情况
1、本公司控股股东基本情况
公司控股股东为上海市卢湾区国有资产监督管理委员会，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。截至2006年9月30日，上海市卢湾区国有资产监督管理委员会持有公司有限售条件的流通股150,053,286股，该部分股权占公司总股本的38.74%。上海市国有资产监督管理委员会授权上海市卢湾区国有资产监督管理委员会对该等股份进行管理。上海市卢湾区国有资产监督管理委员会所持有的本公司股份不存在质押或冻结的情形。
2、本公司实际控制人基本情况
上海市国有资产监督管理委员会系地方国有资产管理部门，不是企业法人。根据《上海市机构改革方案》，上海市国有资产监督管理委员会为上海市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监管市属国有资产。上海市国有资产监督管理委员会的职责主要为：
(1)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和国务院发布的《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(2)代表市政府向部分企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
(3)按照法定程序，对市属国有资产营运机构产权代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(4)建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过规划、预算、统计、稽核等，对市属国有资产的运行情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
(5)起草国有资产管理的地方性法规、规章草案和政策；制定有关国有资产管理的规范性文件；依法对区县国有资产管理进行指导和监督。
(6)承办市政府交办的其他事项。
本次发行完成后，截至2006年12月14日公司前十名股东持股情况如下：
股东名称(全称) 持有的股份数量(股) 种类
总数 其中有限售条件股份数量 其中无限售条件股份数量
上海市国有资产监督管理委员会 172,561,279 172,561,279 人民币普通A股
东方证券股份有限公司 4,347,234 4,347,234 人民币普通A股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 3,183,171 3,183,171 人民币普通A股
UBS AG 3,169,621 3,169,621 人民币普通A股
申银万国股份有限公司 3,000,000 3,000,000 人民币普通A股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,529,074 2,529,074 人民币普通A股
上海业丰置业有限公司 2,119,545 2,119,545 人民币普通A股
北京凤武盛达投资咨询有限公司 1,602,871 1,602,871 人民币普通A股
招商证券-渣打-ING BANK N.V. 1,571,300 1,571,300 人民币普通A股
李婷 1,299,500 1,299,500 人民币普通A股
(四)本次发行完成后股份变动情况
本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：
发行前 发行后
股份类别 股数(股) 比例 股数(股) 比例
流通股 387,298,184 100% 442,006,790 100%
其中：有限售条件流通股 150,053,286 38.74% 172,561,279 39.04%
无限售条件流通股 237,244,898 61.26% 269,445,511 60.96%
股份总数 387,298,184 100% 442,006,790 100%
四、本次股票发行情况
(一)发行数量：54,708,606股
(二)发行价格：4.00元/股
(三)发行方式：对无限售条件股东的配售为网上定价发行，对有限售条件股东的配售为网下定价发行。
(四)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为218,834,424元，上海上会会计师事务有限公司分别对网下认购及缴款情况做了验资和对网上认购及缴款情况进行了验证，并出具了本次配股的验资报告(上会师报字[2006]第1665号)。
(五)发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用(包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用)合计10,599,956.50元，每股发行费用为0.194元。
(六)募集资金净额：208,234,467.50元。
(七)发行后每股净资产：2.48元(在2006年第三季度报告数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。
(八)按发行后总股本计算的2006年前三季度每股收益：0.278元(在2006年第三季度报告数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。
(九)上海立信长江会计师事务有限公司对本公司截至2006年12月11日的新增注册资本实收情况出具了"信长会师报字(2006)第11518号"验资报告。经会计师审验，本公司截至2006年12月11日，实际配售股份54,708,606股，每股配售价格为4.00元，实际募集资金218,834,424.00元，扣除承销费及其他发行费用10,599,956.50元之后，计入股本54,708,606.00元，剩余部分153,525,861.50元计入资本公积，变更后注册资本为442,006,790.00元。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
办公地址：上海市淮海中路98号
联系电话：021－53594566
传真：021－53822542
项目保荐代表人：周威、项骏
项目主办人：杨艳华
经办人员：潘晨、胡瑶、苏海燕
保荐人推荐意见：海通证券股份有限公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐上海益民百货股份有限公司本次配股的股票上市。
特此公告。
上海益民百货股份有限公司
海通证券股份有限公司
2006年12月15日 | 
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