上海汽车股份有限公司本次向上海汽车集团股份有限公司(下称“上汽股份 ”)发行股份的相关事宜已完成。

    公司以新发行的327503万股流通A股及非关键零部件业务资产为对价购买上 汽股份所持有的整车企业股权、关键零部件企业股权、与汽车业务密切相关的 金融企业股权以及上汽大厦、配套综合楼等资产以及相关负债。本次拟购买、 出售资产均以评估值确定,以2006年6月30日为基准日,拟购买资产评估净值为 21403188967.52元,拟出售资产评估净值为2342497116.28元。拟购买资产价值 扣除拟出售资产之价值的部分以及前述用于认购发行股份的价值的差额部分,由 公司或者上汽股份以现金予以补足。

    本次发行股份完成后,公司股本结构变化如下：

    单位(股)

                 本次变动前     本次发行新股 本次变动后

                 数量      比例(%)     数量       数量       比例(%)

    一、有限售条件股份

国有法人股 1,795,247,502 54.80  3,275,030,000   5,070,277,502   77.40

二、无限售条件股份

人民币普通股    1,480,751,508  45.20           1,480,751,588   22.60

三、股份总数  3,275,999,090   100   3,275,030,000  6,551,029,090  100

    上汽股份承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让,新增股份 预计上市时间为2009年12月4日。