中国联通(600050)11月新增用户达到130.3万户,是仅次于1月份(130.6万户)的次高点。不过联通新增用户占总增用户量(中国移动+中国联通)比例还仅有21.83%,仍旧没有任何改善的迹象。 公司新增C网用户为37.3万户,为16个月来新高,也是连续三个月站在30万户以上。不过,在我国每月新增550-600万移动用户的今天,公司司新增C网用户占比实在还是太小。
移动运营商正在实施事实上的“单向收费”,宣布不宣布意义不大,并且短期内直接宣布实施“单向收费”的可能性不大。因为,监管部门一贯否认我国将会实行“单向收费”;目前移动运营商已经通过各种“套餐”收费形式基本上实现了事实上的“单向收费”;移动运营商收入对于“单向收费”的敏感性已经大大降低;移动通信领域最大的问题是未来的3G建设与运营策略,不会强制推行“单向收费”来搅局的。
银河证券分析师王国平认为,由于目前海内外整体运营商估值在提高,按照公司08年每股收益0.18元计算,给予公司18-20倍合理市盈率区间,公司目标价位调整到3.42元-3.60元,调整评级为“中性”。
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