保险公司获得战略配售和网下配售总量的15.27%

    今日,中国人寿发布公告,公布了公司IPO网上网下总体申购情况。统计显示,在最终3亿股的网下配售股份中,共有18家保险机构获配中国人寿A股超过8741.7万股,中国人寿的保险同行们得到了超过29%的份额。

    公告同时显示,在全部19家战略投资者中,中国再保险(集团)公司和中国人民财产保险股份有限公司分别获得了2000万和3000万的股份。至此,中国人寿的战略配售和网下配售部分,保险同行共占据了总共9亿股中的15.27%。

    按照相关规定,战略投资者获配股票的锁定期为12个月,网下配售对象获配股票的锁定期为3个月。专家表示,随着中国人寿A股的上市和中国人寿公司在保险市场的稳健发展,持有中国人寿公司股票的保险同行将“集体”分享中国人寿的发展成果。

    实施回拨机制

    中国人寿公告显示,本次发行最终确定发行规模为15亿股。回拨机制实施前,向战略投资者配售6.0亿股,占本次发行总规模的40%；向网下询价对象询价配售3.375亿股,占本次发行总规模的22.5%；向网上发行5.625亿股,占本次发行总规模的37.5%。

    根据《中国人寿保险股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步中签率为1.84462070%,低于2.0%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3750万股(本次发行规模的2.5%)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售6.0亿股,占本次发行总规模的40%；向网下询价对象询价配售3.0亿股,占本次发行总规模的20%；向网上发行6.0亿股,占本次发行总规模的40%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.205%；网上发行最终中签率为1.96759541%。

    机构申购踊跃

    基于对中国人寿未来成长的良好预期,各类投资者参与踊跃。公告显示,共有279个机构账户参与网下配售,有效申购总量为136万股,冻结资金约2568亿元,网上有效申购户数为80.15万户,有效申购股数为304.94亿股,资金总量达到约5757亿元。中国人寿A股发行总计冻结资金约8325亿元,创造了中国资本市场IPO的新纪录。

    公告显示,此次共有19家战略投资者累计认购了6亿股中国人寿A股,总金额为人民币113.28亿元。其中,全国社会保障基金共获配4000万股；宝钢集团和国家开放投资公司各获配5000万股；中国粮油食品集团、中海油、五矿投资、中国投资担保公司、广东核电集团各获配4000万股；中船重工财务公司、中国人民财产保险公司等各获配3000万股；此外,中国南方工业集团、中国机械工业集团等各获配2000万股。

    除保险行业外,证券公司也成为了网下配售的一股重要力量。数据显示,此次券商共获配4272万股,占回拨机制实施后网下配售总量的14.24％。