北京时代科技股份有限公司定向增资结果报告书

    北京时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)定向增资方案已经公司董事会、股东大会审议通过,并向国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)提出定向增资的申请,协助办理有关定向增资的事宜。

公司定向增资申请已于2006年12月27日通过中国证券业协会备案。公司采取非公开方式向5名特定投资者定向增资1250万股股份,共募集资金5000万元。经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字(2006)第01051号验资报告验证,该笔资金已汇入本公司董事会指定帐户。本次定向增资募集资金主要投向两个项目：焊接工艺试验室项目,多功能数字化焊机产业化项目。

    一、本次定向增资方案概况

    公司董事会、股东大会通过决议采取非公开方式定向增资,向5名特定投资者定向增资1250万股股份。

    1、增资股份的种类、面值和数量

    增资股份的种类：人民币普通股。

    每股面值：1.00元。

    增资数量：1250万股。

    2、增资价格及定价依据

    增资价格为每股人民币4.00元。根据2006年预测利润1400万元,按增资完成后股本4436万股计算,市盈率为12.68倍,本次定价参考市盈率并与投资者沟通后确定。

    3、募集资金

    经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字(2006)第01051号验资报告验证,本次定向增资实际募集资金为人民币5000万元。

    4、原股东认购情况

    本次定向增资公司原有股东共有三家参与认购,分别是紫光股份有限公司、联想控股有限公司、中国大恒(集团)有限公司,共认购950万股,其他原股东放弃优先认购权。

    二、增资认购对象情况介绍

    1、认购人名单及各自认购的股份数量

                      认购人名称        注册号码   认股数量(股)     金额(元)
    1           紫光股份有限公司   1100001027456      8,500,000   34,000,000
    2           联想控股有限公司   1100001420507        500,000    2,000,000
    3     中国大恒(集团)有限公司   1000001000649        500,000    2,000,000
    4   成都创业投资管理有限公司   5101091001410      2,000,000    8,000,000
    5   上海天晟投资管理有限公司   3101152026700      1,000,000    4,000,000
                            合计                     12,500,000   50,000,000

    2、认购对象情况

    (1)紫光股份有限公司

    注册资本：20608万元

    公司类型：股份有限公司(上市)

    法人代表：徐井宏

    经营范围：电子工程施工、综合布线、生产销售笔记本电脑等,法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。(以营业执照规定为准)

    经营期限：1999年03月18日至长期

    (2)联想控股有限公司

    注册资本：66086.0399万元

    公司类型：有限责任公司

    法人代表：曾茂朝

    经营范围：法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

    经营期限：2001年06月22日至2051年06月21日

    (3)中国大恒(集团)有限公司

    注册资本：人民币叁亿元

    公司类型：有限责任公司

    法人代表：张家林

    经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品,办公自动化设备等的研发、生产、销售等。(以营业执照规定为准)

    经营期限：1999年08月24日至2009年08月23日

    (4)成都创业投资管理有限公司

    注册资本：人民币1000万元

    公司类型：有限责任公司

    法人代表：黄少翔

    经营范围：投资及投资管理以及其他无需审批或许可的合法项目。

    经营期限：2003年07月11日至2053年07月10日

    (5)上海天晟投资管理有限公司

    注册资本：人民币1000万元

    公司类型：有限责任公司

    法人代表：徐亚男

    经营范围：实业投资、企业资产管理,财务咨询、企业投资咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)；环保产品的销售(涉及许可经营的凭许可经营)。

    经营期限：2006年05月19日至2026年05月18日

    三、本次募集资金投资项目的情况

    本次募集资金主要用于以下项目：

    1、投资3220万元用于多功能数字化焊机的产业化项目

    公司将充分利用自身在逆变焊机制造领域的技术和规模优势,通过将逆变电源技术与计算机技术的有机结合,加快数字化焊机的产业化进程,以形成年产数字化焊机15000台的生产能力。项目总投资3220万元,其中固定资产投资1053万元,流动资金投入2167万元。项目建设期1.5年,项目静态回收期约2年,投资利润率约34%。

    2、投资1830万元用于建立北京时代焊接工艺试验室项目

    公司拟在现有的基础上建立、完善国内首个焊接试验室,使之成为公司焊接新工艺研究的孵化器和焊接自动化研究的试验平台,同时也是国内焊接工程技术人员的培训平台。

    项目总投资1830万元,建设期2年。虽然焊接试验室并不直接产生销售收入和利润,但是其输出的科研成果将会在未来为公司带来可观的收益,初步估算该项目完成后将使公司销售收入每年增加3000-5000万元。

    四、新增股份的登记限售情况

    本次增资的新增股份于2006年12月29日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。新增股份自股份登记日起满12个月后经公司申请进入代办股份转让系统。

    五、定向增资后股东人数

    本次定向增资完成后,公司股东人数为12人。

    六、定向增资后股份变动情况

    本次定向增资完成后,公司股本总额由3186.4877万股增加至4436.4877万股,其中无限售条件的流通股为940.0137万股,有限售条件的流通股为3496.474万股。

    七、工商变更情况

    公司于2006年12月27日在北京市工商行政管理局办理了工商变更手续,并取得了变更后的营业执照,工商变更完成后,公司注册资本由3186.4877万元增加至4436.4877万元。

    八、本次定向增资对公司的影响

    1、财务影响

    本次定向增资完成以后,公司净资产大大增加,资产负债率大幅下降。相关财务指标变动情况见下表： 单位：元,%

                    定向增资前              定向增资后
    财务指标     2005年   2006年中期   2005年   2006年中期
    每股净资产     1.65         1.78     2.31         2.41
    每股收益       0.30         0.19    0.215        0.134

    2、行业影响

    在国家有关部门高度重视产品创新、自主技术研发和掌握的大背景下,北京时代“焊接工艺试验室项目”和“多功能数字化焊机产业化项目”对于未来我国焊机向绿色环保和成套化发展具有积极促进作用,有着非常有利的宏观经济政策环境,符合国家《电焊机行业“十一五”规划》等相关产业政策。有利于推进公司的发展战略,增强公司在焊接领域的竞争优势,进一步巩固公司的行业地位。

    九、本次定向增资的相关机构

    1、主办券商：国泰君安证券股份有限公司

    法人代表：祝幼一

    办公地址：上海延平路135号

    电话：021-62580818

    传真：021-62585402

    2、审计和验资机构：中喜会计师事务所有限责任公司

    法人代表：张增刚

    办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场422室

    电话：010-83915232

    传真：010-83913756

    3、律师事务所：北京德恒律师事务所

    法人代表：王丽

    办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

    电话：010-66575888

    传真：010-65232181

    北京时代科技股份有限公司

    2006年12月29日