※沧州明珠申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:沧州明珠,申购代码为002108
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为1,800万股,其中网下配售数量为360万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,440万股,占本次发行总量的80%。
3、发行价格:本次发行价格为10.16元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)23.09倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)17.22倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下配售时间:2007年1月9日(T-1日周二)9:00~17:00至2007年1月10日(T日周三)9:00~15:00。
5、网上定价发行时间:2007年1月10日(T日周三),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2006年12月28日周四)
T-5日 向询价对象进行初步询价、现场推介会(北京)
(2006年12月29日周五) 9:30-11:30
T-4日 向询价对象进行初步询价、现场推介会(上海)
(2007年1月4日周四) 9:30-11:30
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介会(深圳)
(2007年1月5日周五) 9:30-11:30 初步询价截止日(下午17:00)
T-2日 确定发行价格
(2007年1月8日周一) 刊登《网上路演公告》
1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日
2.网上路演(全景网中小企业路演网,下午14:00-18:00)
(2007年1月9日周二)
3.网下申购开始日(9:00-17:00)
T日 网上发行申购日,投资者缴款申购
(2007年1月10日周三) 网下申购截止日(9:00-15:00)
T+1日
冻结网上申购资金
(2007年1月11日周四)
1.刊登《网下配售结果公告》
T+2日
2.网下申购多余款项退还
(2007年1月12日周五)
3.网上申购资金验资
T+3日
刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
(2007年1月15日周一)
T+4日 刊登《网上中签结果公告》
(2007年1月16日周二) 网上申购资金解冻
注:1、T日为网上发行申购日;
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
7、拟上市地点:深圳证券交易所
◎发行人历史沿革、改制重组情况及经营业务:
(一)公司设立方式
沧州明珠塑料股份有限公司是经原外经贸部外经贸资二函[2001]510号文批准,于2001年7月8日由沧州明珠塑料制品有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司,主要发起人为东塑集团等五家公司。公司成立时注册资本3,500万元,经公司2001年度股东大会通过并经原外经贸部批准,公司向全体股东每10股派发股利4.5股,注册资本变为5,075万元。
(二)发起人及其投入资产情况
公司发起人为东塑集团、鉅鴻(香港)有限公司、沧州市正达电气股份有限公司、沧州少林喜宝食品有限责任公司、沧州市中兴商贸有限公司。公司前身沧州明珠塑料制品有限公司主要从事聚乙烯(PE)管材和管件的生产和销售,并拥有相关资产,2001年7月8日公司设立时,原沧州明珠塑料制品有限公司相关资产、负债由本公司承接。
(三)公司主营业务为:从事各类聚乙烯(PE)管材和管件的生产和销售,主要产品有硅芯管、(通信用)双壁波纹管等PE通信管道产品以及燃气、给水管材和管件等PE压力管道产品。
◎本次发行前后的股本结构变化如下:
- 本次发行前 本次发行后
项目 数量(万股) 占总股本比例(%) 数量(万股) 占总股本比例(%)
发起人股 5,075 100 5,075 73.82
社会公众股 0 0 1,800 26.18
总股本 5,075 100 6,875 100
※沃华医药申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称:沃华医药,申购代码为002107
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为1,800万股,其中网下配售数量为360万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格:本次发行价格为10.85元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)26.46倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)19.73倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下配售时间:2007年1月9日(T-1日)(周二)9:00~17:00和2007年1月10日(T日)(周三)9:00~15:00。
5、网上定价发行时间:2007年1月10日(T日)(周三),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2006年12月28日周四)
T-5日
向询价对象进行初步询价、现场推介
(2006年12月29日周五)
T-4日
向询价对象进行初步询价、现场推介
(2007年1月4日周四)
T-3日 向询价对象进行初步询价、现场推介
(2007年1月5日周五) 初步询价截止日
T-2日
刊登《网上路演公告》
(2007年1月8日周一)
T-1日 网上路演、网下申购开始
(2007年1月9日周二) 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T日 网上申购,投资者缴款申购
(2007年1月10日周三) 网下申购截止日(下午15:00截止)
网下申购资金验资
T+1日 律师专项法律意见
(2007年1月11日周四) 确定配售比例
冻结网上申购资金
T+2日 网上申购资金验资
日期 发行安排
(2007年1月12日周五) 确认网上有效申购
网下申购款退款
领取新股发行结果
联系摇号机构
刊登《网下配售结果公告》
刊登《网上中签率公告》
T+3日 摇号
(2007年1月15日周一) 摇号结果送深交所
刊登《网上中签率公告》
网上申购款解冻
募集资金划至平安账户
T+4日 领取新股发行认购情况说明
(2007年1月16日周二) 募集资金划入发行人账户
验资
刊登《网上中签结果公告》
办理股份登记等事宜
T+5日
办理控股股东及其他股东股份锁定手续
(2007年1月17日周三)
领取股东名册
如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
7、拟上市地点 : 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组情况及经营业务:
(一)2003年3月18日,经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2003]6号文、山东省人民政府鲁政股字[2003]14号文批准,由北京中证万融生物科技有限公司、潍坊民康医药连锁有限责任公司、赵军先生、张戈先生、张法忠先生和田开吉先生作为发起人,以潍坊沃华医药科技有限公司截至2003年1月31日经审计的全部3,999万元净资产为基础,以各自持有的潍坊沃华医药科技有限公司的股权比例所对应的净资产作为出资,按1:1的比例折合为股份,整体变更为山东沃华医药科技股份有限公司,注册资本3,999万元。
(二)该公司是一家中药制造企业。控股股东是赵丙贤夫妇,通过中证万融持有公司股权(发行前占比79%、发行后58.9%),公司高管也持有公司股权(发行前占比17.51%、发行后13%)。公司此次发行特殊之处在于自愿锁定股权。民营企业+高管持股+股权部分限售将使公司管理层与股民利益一致,利于公司业绩释放。
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