接棒新年第一股 兴业银行今起路演

    □本报记者 陆宏 邹靓

    1月12日,中国证监会同意兴业银行首次公开发行股票批文下达。在历经三年坎坷等待之后,兴业银行终获IPO监管放行。

    兴业银行于今日公告本次公开发行A股的招股意向书,及发行安排和初步询价公告。公告显示,在不考虑超额配售的情况下,兴业银行拟于上海证券交易所发行不超过13.33亿股A股,占发行后总股本的比例不超过25%。中银国际作为主承销商承担本次发行相关工作。

    本次发行采取向战略投资者定向配售、网下询价配售及网上资金申购发行等方式。按照日程安排,今日起,兴业银行高层路演团队将在北京开始为期5天的路演询价,并于本周确定初步发行价格区间。

    根据兴业银行招股意向书披露信息,截至2006年6月末,公司资产总额5322亿元,各项存款余额3852亿元,各项贷款余额2923亿元,2003-2005年上述三项指标年均增幅分别达到35%、31%和24%；不良贷款比率仅为2.01%；净利润年均增幅超过30%。

    根据英国《银行家》杂志于 2006 年 6 月首次发布的中国银行100强排行榜,兴业银行平均资本利润率列各家全国性银行首位,一级资本和资产总额均列全国第十位。

    兴业银行行长李仁杰在接受《上海证券报》采访时表示,兴业银行近年来在把握市场机遇方面远见卓识,在快速进入新兴市场业务方面独辟蹊径,在布局机构网络的方式上敢为人先,均取得了良好成效。“兴业银行在零售业务、机构业务、财资业务等三大板块进行了重新整合,在机构业务和资金业务方面已有一定的规模和基础。接下来一段时间,兴业银行将推进专业化管理,建立现代金融营运模式,发展速度与资产质量并重。”

    兴行银行IPO发行情况简表

    发行股数 不超过13.33亿股

    发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格

    1月22日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、网下配售起始日

    1月23日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日

    1月24日 确定发行价格,冻结网上资金

    1月25日 确定是否启动网上网下回拨机制

    1月26日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》

    1月29日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》