长江证券借壳S石炼化方案出炉

    □本报记者 岳敬飞

    长江证券借壳S石炼化的细节终于浮出水面：S石炼化以新增股份吸收合并作价103.02亿元的长江证券。

    S石炼化今日披露的公告显示,本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日,新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。S石炼化的每股价格,以2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为基准确定为7.15元/股；长江证券的100%股权的价格,参考国内证券上市公司的估值水平进行估值,共作价为103.02亿元。长江证券原股东所持长江证券股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额,其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。

    长江证券在交割日前的利润或收益,以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后,长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化,长江证券现有业务由石炼化承继,长江证券全部员工由石炼化接收。

    公告显示,本次吸收合并方案经石炼化和长江证券股东大会审议通过后,还需提交中国证监会及其他相关国家主管部门审核、批准后方可实施。

    随着长江证券的借壳上市,参股长江证券的公司将获益匪浅。获益最大的当数锦江股份、海欣股份和保定天鹅。这3家公司今日分别公告称：海欣股份目前持有长江证券2亿股股权,占其总股本的10%；锦江股份于2002年出资1.77亿元参股长江证券,占该公司注册资本的7.5%；保定天鹅现持有长江证券5700万股。除了这3家公司外,华工科技、葛洲坝、湖北金环等公司亦持有长江证券一定数量的股份。湖北仙桃毛纺集团还有意将所持有的长江证券股份3000万股转让给湖北迈亚。

    锦江股份、海欣股份、保定天鹅董事会会议还分别同意,在S石炼化以新增股份吸收合并长江证券且成为S石炼化非流通股东后,参与石炼化股改,并向石炼化现有流通股股东送股,石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。