《经济通专讯》中银国际报告表示,在过去的数年间,思源电气(深:002028)取得了惊人的增长速度,02至05年盈利年复合增长率高达58%,而且每年增长相当稳定,与同类的电力设备上市公司相比遥遥领先,成为业内成长冠军。
虽然该公司进入的市场都是竞争相对激烈的市场,但有关市场往往缺乏具备领先实力的龙头企业,为该公司依靠自身技术、研发和品牌优势获得较大的市场份额提供了极佳的条件。该报告认为,思源电气在其新进入的领域都有很大的可能成为行业领先者。 考虑到该公司在未来3至5年内的快速增长,对比同类型的公司,中银国际认为,该公司的股价仍被低估。按照08年20倍市盈率估值,并加上公司所持
平高电气股权价值,思源电气公司目标价为57﹒8元人民币,首次评级为优于大市。(cp)
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