耐力发2900万元CB,大股东46.8仙配售旧股维持公众持股

《经济通专讯》耐力国际（０６６０）公布，大股东Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＣＳＬ）己分别于２月２７日及３月７日透过配售代理新富证券订立配售协议，向不少于６名独立承配人配售５４７０万股现有股份，占已发行股本约２０﹒３８％，配售价为每股０﹒４６８元，较前收市价０﹒４７元折让０﹒４％。

紧随配售事项完成后，ＣＳＬ将持有耐力已发行股本之７４﹒９９％，公众持股量将回复至占已发行股本２５﹒０１％之水平。 另外，耐力亦于２月２７日向独立人士刘学恒发行本金额为２８８３﹒６８万元于２００９年到期之２％可换股票据。票据初步换股价为每股０﹒５３８元，较前收市价０﹒４７元溢价约１４﹒５％。 倘票据按初步换股价获全数兑换，将须要配发及发行５３６０万股换股股份，相当于该公司现有已发行股本约１９﹒９７％及扩大后股本约１６﹒６５％。 耐力表示，发行票据之所得款项净额将约为２８８０万元，会用作一般营运资金。该公司已申请股份今日（９日）起于联交所恢复买卖。（ｈｌ）

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