太极集团(600129)主业在2007年初出现了快速增长的势头。主要产品中,藿香正气口服液和急支糖浆销售同比增长达50%,太罗的增长约为100%,散列通增长90%,补肾益气胶囊增长40%,逐渐进入销售平稳期的曲美也增长了40%。
担保问题的出现,导致资金链紧张,这已经成为制约公司发展最大的瓶颈。不过,公司已经度过了最艰难的阶段,局势正在向着好的方向发展。涉及担保的几家企业中,ST长运将被西南证券借壳,ST星美也有被重组的可能,而S*ST朝华案已经被移交最高法院,预计07年三四月间会宣判。由于西昌锌业和西昌电力提供了反担保,这一巨额担保也有望逐渐得到解决,不过还需要一定的时间。公司具备价值重估的可能太极集团具有丰富的产品线,且多为独家产品,销售过亿的产品就超过4个;重点产品中,藿香正气口服液和糖尿病新药太罗都是非常有市场潜力的品种。此外,公司还拥有完善的销售网络,是一家基础良好的医药企业。公司现有具备价值重估的可能:包括15亿的土地使用权、具有品牌和网络优势的桐君阁、受惠于医改的普药企业西南药业。
广发证券分析师张力认为,随着历史问题逐渐得到解决,公司有望出现快速发展的局面。品牌+资源,这也是的价值重估的基础。太极集团目前的市值仅25亿,远低于同类医药企业。预计公司07、08年的业绩为0.36元、0.47元,上调评级至“买入”。
作者:林容弟 今日投资
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