日前,国务院总理温家宝在十届全国人大五次会议上指出,将把节能环保工作作为2007年工作重点,加大淘汰水泥、电解铝等行业落后产能的力度。水泥行业结构调整再次被重点提出,对水泥板块产生了较强的激励作用。近日来水泥板块一直呈现稳步上扬的态势,昨日板块平均涨幅为1.23%,其中海螺水泥以8.63%的涨幅居于首位,其余十余只个股也有不同程度的上涨。
行业景气度料继续上升
此前,国家发改委《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》就曾指出,要在08年底前淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备,依法关停并转年产规模小于20万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力,到2010年末淘汰小水泥产能2.5亿吨。分析人士指出,这将加快市场优胜劣汰,促进水泥产业集中,并对相关公司产生重大影响。
联合证券分析师周焕表示,当前水泥行业正处于复苏阶段,而淘汰落后产能将大大缓解目前水泥产能过剩的状况,减少未来几年水泥产能净增量。而固定资产投资的增长将使水泥行业需求保持稳定增长,促进行业供需平衡,延长行业景气周期。
行业并购重组机会凸现
对于板块内个股来讲,行业结构性调整导致的结果将是强者益强,弱者则面临并购重组的机会。板块内一些落后的小企业为了摆脱未来亏损或退市的命运,进行重组将成为当务之急。S天水(000965)此前就通过重组把亏损业务置出,置入房地产业务,成为立足滨海新区的房地产公司;S*ST丹江(600173)也与卧龙置业进行资产置换。此外,*ST江泥(000789)年初曾被传言将被海螺水泥收购,被公司澄清,而前几日股票停牌预计也与重组事项有关。
事实上水泥板块很多公司市值较小,在行业调整的大形势下,均存在并购重组的可能,这些题材均有可能推动股价上升。而对优势企业而言,如海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)等,本身就拥有能耗低的技术,落后产能淘汰后的空间将主要由其填补,同时也有可能受益于行业内掀起的并购重组热潮,继续做大做强。随着行业景气度逐渐提高,这些企业均将长期看好。
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