株冶火炬：公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

    湖南株冶火炬金属股份有限公司本次非公开发行股票的保荐人(主承销商) 于2007年3月22日完成了向获配投资者的配售工作。协商确定本次发行价格为 8.10元/股,发行数量为10000万股。

其中公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公 司(下称:株冶集团)以部分资产作价636161149.03元认购公司本次非公开发行股 票中的7860万股；标的资产价值低于其认购股份价值计人民币498850.97元,已 由株冶集团以货币资金向公司支付。其他5名机构投资者以现金认购2140万股, 募集资金净额为16359万元。本次非公开发行完成前后,公司股本结构变化如下 :

                                                           单位:股

                         本次发行前       本次发行后

                     持股数     占比(%)   持股数     占比(%)

一、有限售条件的流通股 265,457,914    62.10 365,457,914    69.29

原有限售条件的流通股 265,457,914    62.10 265,457,914    50.33

新增有限售条件的流通股          -        - 100,000,000    18.96

二、无限售条件的流通股 162,000,000    37.90 162,000,000    30.71

总股本                427,457,914   100.00 527,457,914   100.00