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证券通:关铝股份 高端化战略提高竞争力

机构:开来投资
来源:证券通

五矿集团对关铝股份(000831)收购计划的暂时停止并没有改变公司的生产经营现状,尽管股价可能会受到不利影响,但公司投资价值犹在,回调反而提供了较好的买入机会。

“证券通资讯系统”提供的数据显示,07年一季度电解铝行业效益大幅回升,市场需求旺盛对公司产品价格构成有力支撑。公司目前自有产能约为11万吨,兴业证券的预测,公司一季度单就电解铝完全成本应该在14500元/吨左右(含税),由于平均铝锭售价在19500元,公司吨铝税前利润为5000元,税后净利为3350元。此外,公司正通过增发募集资金计划投资于高纯铝项目,项目建成后公司将实现以电解铝-高纯铝-电子铝材一体化运营的公司,产品高端化战略将不断塑造和增强公司在未来行业中的竞争优势。

目前国内主要铝业上市公司的07年动态市盈率都在10倍以上,以增发后摊薄每股收益为1.26元计算,可见公司的合理价格较目前市场价格明显被低估,因此,给予“推荐”的投资评级。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

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