中信银行昨路演 机构投资者踊跃

    □本报记者 苗燕

    据消息人士透露,昨天,中信银行在北京、上海等地举行了一对多的路演推介活动。主承销商以及中信银行部分高管参与了路演。

    据部分证券公司研究机构的报告,中信银行的定价约在人民币3元左右。不过,一位参与了昨天路演的基金经理表示,目前的报价肯定不是最终价格,根据惯例,最终的价格肯定还会上调。

    一位研究机构的人士指出,他认为,中信银行发行的股数较大,募集的资金量也很大,所以PB对发行价格可能不敏感,定价的时候容易出现估值水平偏高。他建议参考ROE来定价。他认为,中信银行的发行价格在2.8元到3元之间,而估值水平在3.6元到4元。

    据知情人士透露,在昨天的路演现场,到场的机构投资者较为踊跃。机构投资者大都比较认可中信银行。尤其对其控股股东中信集团的金融服务平台兴趣较大。

    中信银行控股股东中信集团是中国规模最大的综合性金融集团之一,旗下有包括证券、信托、保险、以及海外金融机构在内的业务。所以不少机构投资者相信,基于中信集团综合金融服务平台和中信品牌,中信银行在实现客户共享、实施产品交叉销售、提供综合金融解决方案、提升客户忠诚度方面都将更胜一筹。

    此外,机构投资者还比较看好中信银行与其战略投资者BBVA的合作。据了解,双方具有良好的优势互补性,在业务运营、风险管理等诸多方面,可以为中信银行进一步提升竞争力提供有力支持。目前双方已初步确定零售银行、资金交易、风险管理和信息技术为重点业务合作领域。

    今天,中信银行还将进行多场一对一的路演推介活动。