交通银行:首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

    重要提示

    1、交通银行股份有限公司(下称“发行人”或“交通银行”)首次公开发行 不超过3,190,350,487股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得 中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］91号文核准。

    2、本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询 价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”) 相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排” 之“本次发行结构”。

    3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和联席保荐人( 主承销商)通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内 通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。

    4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初 步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。 本次发行的初步询价期间为2007年4月18日至20日每日9:00至17:00,以及4月23 日9:00至15:00。询价对象应在上述时间内将《交通银行股份有限公司首次公开 发行A股初步询价表》(下称“初步询价表”)传真至010－84049811,否则视为放 弃参与本次初步询价。

    5、本次发行网下累计投标询价与网上发行同步进行。网下累计投标询价的 时间为2007年4月24日(T－1日)(T日指网上资金申购日,为2007年4月25日)9:00 至17:00及2007年4月25日(T日)9:00至15:00；网上发行的时间为2007年4月25日 (T日),申购时间为上海证券交易所(下称“上证所”)正常交易时间(上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00)。

    6、参与网上发行的投资者应以2007年4月24日《交通银行股份有限公司首 次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。 如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2007年4月30日 (T＋3日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参 与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。

    7、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后,发行人和联席保荐人(主 承销商)将根据总体申购情况于2007年4月26日(T＋1日)决定是否启动回拨机制 ,对网下配售和网上发行的规模进行调节,并在《交通银行股份有限公司首次公 开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安 排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。