联合证券：有色金属定位资源主题顺应调控取向

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　　·LME 铜、镍24 日价格线

　　·本周限售流通A股统计定位资源主题，顺应调控取向——有色金属行业跟踪研究美元的持续弱势，以及供应得不到根本改观，使有色金属市场始终成为国际资本宣泄流动性的理想场所。

我们预计有色金属未来价格走势总体乐观。1）我们认为资源价格上涨是长期趋势，主要受资源成本不断上升及其边际增量难以跟上需求增量等因素的支撑。我们看好资源类公司的长期投资价值。资源股的成长性不仅取决于资源长期价格的上升，还来自于公司未来获取资源的能力。2）近期以加紧“节能减排”为重点的宏观调控信号接踵而至。如能切实贯彻，将对“节能”的整治重点——铝行业，和“减排”的整治重点——铅锌行业，形成供应增量的限制，而对相关上市公司构成长期利好。3）据我们分析，近期还将出台的具体措施有：1、限期淘汰“小预焙”电解槽；2、进一步降低铝加工材出口退税率，部分种类可能降至零；3、取消0#锌出口退税，进一步提高铅锌企业排放标准；4、取消氧化铝、铜精矿等初级资源产品的进口关税。4）进入2007年二季度，有色金属普遍进入消费旺季，价格在旺盛需求的带动下明显回升。经济增长带动的需求、宏观调控限制的供应、以及受价格预期影响的库存，将共同作用到金属的价格上，最终对上市公司的业绩产生有利影响。5）重点关注：锡业股份（000960）、宏达股份（600331）、中国铝业（将上市）、云铝股份（000807）、关铝股份（000831）、焦作万方（000612）、包头铝业（400472）