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曙光股份(600303):打奥运牌,向海外扩张

机构:远东证券
公司是中国最大的轻型汽车生产企业,在国内同行业中处于龙头地位,公司已经形成汽车车桥、汽车零部件、汽车整车三大平台。主导产品之一的“黄海”牌客车享誉中外,该品牌于07年1月被评为“2006中国公众最喜欢的十大商用汽车品牌”奖,其生产公司又于4月一举摘得“2007世界客车联盟年度最佳巴士制造商”大奖。

公司轻型汽车车桥也连续五年在全国轻型车桥市场占有率排名第一。公司充分利用作为北京奥运公交车的示范效应,在加大国内市场销售的同时带动出口市场,一次性出口哈萨克斯坦整车200台。

公司经营状况良好,2006年实现主营业务收入34.71亿元,主营业务利润5.53亿元,分别同比增长31.28%和44.01%,实现净利润9983万元,同比增长14.73%。从以下几个方面分析,我们可以看出,07年公司业绩仍有望继续实现突破。

公司控股子公司丹东黄海引进德国MAN公司顶尖技术生产城市快速客车(BRT)近日开始批量投放市场,前景十分可观。此前在上海举办的“2007世界客车博览亚洲展览会”上,丹东黄海获得年度最佳巴士制造商奖。BRT公交车是大容量快速公交的英文简称。目前,我国的BRT正在积极实施中。为迎接2008年奥运会,完善交通服务,北京市政府已将更多体现人文关怀的低地板客车及大容量BRT公交系统作为未来几年车辆更新的主导车型。杭州、上海、广州、深圳、大连等多个城市也都在有序推进BRT公交系统的规划和建设。公司是丹东黄海汽车有限责任公司的控股公司,拥有77.25%的股权。丹东黄海BRT城市客车的批量下线,将对公司产生积极的影响。

公司进军国际市场将成为公司的主要利润增长点,其中通过了美国车桥评审的拨叉项目产品市场需求量50-60万件,可望实现销售收入6000万元,项目合作期长达7年。该项目成为曙光公司的产品进入北美高端市场的起点。而美国车桥同类产品年需求量600万件,市场需求潜力巨大。近年来公司的零部件产品实现了对美国DANA公司、美国泰利福公司、美国伊顿公司、美国AAM公司等著名公司的连续大宗出口。公司于06年、07年连续两年蝉联美国“伊顿首席供应商奖”,并获得伊顿新增的5个产品开发和生产的订单,发展前景广阔。

公司日前公告,06年度非公开发行股票已顺利完成,募集资金将增资生产BRT的子公司黄海汽车,公司新产品的产能将进一步扩大。

二级市场方面,该股净资产高达5.01元,市净率仅仅2.86倍,在目前市场情况下,价值明显被低估。走势上,该股在突破长达两个月的上升三角形后,近期强势整理,低点不断抬高。今日再度向上,K线组合再次形成突破形态,后市有进入快速拉升阶段的可能,可密切关注。(远东证券)

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