机构:七月投资
节后第一个交易日市场情绪高涨,大幅高开,成交也创下了2000亿的天量。市场方面绝大部分品种都在上涨,多少有点发疯的苗头。长假停盘期间外围股市表现不错,其中美股创出新高,也是对国内市场的刺激。
市场毕竟位置比较高了。我们的建议是进行主动性的防守。垃圾股是绝对不能买的。另外考虑一下宏观调控方面的因素。尽量回避受调控影响的行业。我们认为股市的活跃还是会继续延续下去的,股市作为经济发展的润滑剂是非常重要的。比如股市的上涨带动了消费行业。极大的刺激了旅游业、商业等,尤其是本次五一长假中,旅游业一场火爆,各地景点都出现了爆满的现象,而其中不少是因牛市而引发的。同时旅游的火爆也同样从侧面显示出消费类行业受益非浅。所以牛市也是改善经济结构的一个重要因素。消费类行业在下半年应当进一步关注。同时此轮牛市与以往的不同在于业绩的支撑,在股改以及新会计准则下,业绩的增长非常明显。一季度报告已经有超过7成上市公司业绩增长超过一倍。并且明显看出,上市公司的分红要比以往强了很多。因此本轮牛市也并不是以往的资金推动型上涨,这一点务必搞清楚。虽然外围资金确实很多,甚至到了泛滥的地步,但是也正是市场巨变才引发了资金的充沛。我们认为调整还是需要的,但是肯定不会是象以往那种暴跌方式的调整,毕竟还有很多股票仍然处于低估的状态,仍然有很多优质资产会被大量的注入。这场资产的重估以及经济结构的调整,恐怕到出了中报之后才会更加明朗一些。
天量新高都已经创出,需要谨慎的是技术上的整理,我们认为资源类、消费类等一些防守型品种可以继续关注。另外科技股仍然是重点之一,这些品种在近期都有不错的表现。近期大盘的波动在所难免,优质品种仍可继续持股。
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七月投资/赵文
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