锡业股份:65,000万元可转换公司债券发行公告

    1、证券类型:可转换公司债券。

    2、发行总额:65,000万元。

    3、发行数量:650万张。

    4、证券面值:每张人民币100元。

    5、发行价格:按证券面值100元平价发行。

    6、债券期限:5年,自2007年5月14日至2012年5月13日。

    7、发行对象:

    (1)向发行人原股东优先配售:于股权登记日2007年5月11日收市后在登记 公司登记在册的"锡业股份"所有原股东。

    (2)向社会公众投资者发行:在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国 法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构 (法律法规禁止购买者除外)。

    8、发行方式:

    本次发行采取向原股东优先按比例配售,向原股东优先配售后的余额及原股 东放弃优先认购部份采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进 行,剩余部分由承销团余额包销。

    9、申购时间:

    网上申购日期为2007年5月14日,在深交所的正常交易时间9:30-11:30,13: 00-15:00进行。