顶级券商机构最新个股评级

　　广东鸿图：业绩难展鸿图

　　投资评级：中性

　　评级机构：天相投资

　　2006年公司实现主营业务收入3.68亿元，同比增长33.4%；主营业务利润0.73亿元，同比增长0.69%；净利润0.34亿元，同比减少7.71%；每股收益0.51元。

　　天相投资认为，公司主营业务利润增长率明显落后主营收入增长率。与05年同期相比主营业务毛利率下降了4.21个百分点，下降趋势明显，究其原因主要是因为：原材料铝合金锭价格大幅上升，公司上调销售收入时间滞后；另外，因产能不足引起的发外加工业务大幅增加，降低了主营业务毛利率。预测公司2007、2008年每股收益将达到0.56元、0.67元，相应的动态PE为40倍、38倍，暂给予“中性”评级。

　　伟星股份：未来成长确定

　　投资评级：买入

　　评级机构：天相投资

　　伟星股份06年全年实现销售收入8.07亿元，同比增长49.8%；主营利润2.40亿元，同比增长56.3%；净利润6543万元，同比增长84.4%。分配预案是每10股转增2股，派红利3元（含税）。

　　天相投资认为，公司未来投资看点为：1、增发募资项目产能逐渐释放，提高产品附加值；2、实施股权激励，有益长期发展；3、实际税负比率为37%，两税合一将大幅增厚业绩。若从08年起公司实际税负比由37%降至25%，预计伟星股份07-09EPS为0.71元、1.07元和1.32元，复合增长率36.4%。鉴于公司国内服装辅料的绝对龙头地位和未来的确定成长，给予公司08年30-35倍的估值水平是合理的，对应的合理股价在32元-37.4元。维持“买入”评级。

　　伊利股份：费用率控制非常关键

　　投资评级：推荐

　　评级机构：平安证券

　　公司2006年实现净利润3.45亿元，同比增长17.45%。每股收益为0.67元，净资产收益率13.20%，同比增长0.28个百分点。2007年一季度，公司实现净利润1.09亿元，同比增长18.36%。每股收益为0.21元，净资产收益率3.94%，同比上升0.15个百分点。

　　平安证券认为，公司处于较快增长阶段，2006年主营收入达到163.39亿元，以微弱优势领先蒙牛，仍然保持中国乳业第一的地位。虽然随着竞争的加剧和费用的上升，公司的毛利率和净利率都呈下降趋势，但是公司的经营效率提高，资产周转率上升，因此公司的净资产收益率保持上升趋势。预计公司07、08年EPS分别为0.66元和0.85元，目前股价估值已基本到位，看好乳制品行业长期发展前景，维持“推荐”评级。

　　振华港机：拟收购靖江南洋船厂

　　投资评级：强烈推荐

　　评级机构：平安证券

　　振华港机近期公告：为满足公司开拓海上重型机械新市场并增加相应产能的需要，实现公司产品和市场的转型，公司拟出资不超过4亿元人民币收购位于江苏靖江经济开发区的的靖江南洋船舶制造有限公司的大部分资产，包括船坞、船台、龙门吊、土地等固定资产。

　　平安证券认为，振华港机此次收购靖江南洋船舶制造有限公司是其海上重型机械战略规划的重要步骤，靖江南洋船舶制造有限公司是南通天南船行与新加坡客商共同出资注册成立的外资企业，建成后将具有年产30万吨生产能力，年产销售10亿元。振华港机收购该船厂后可获得珍贵的船坞资源，对公司进军海上重型机械领域是一步很有价值的好棋。维持“强烈推荐”评级。

　　作者：庄睿弘 每日经济新闻

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。