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中投证券:上海汽车 国内汽车股的绝对龙头调高评级

  有业内分析师上调了上海汽车(600104)的业绩预测与投资评级,公司一季度每股收益0.177元,超出市场普遍预期的0.15元。调高盈利预测20%,将公司07、08年盈利预测由之前的0.60元和0.70元分别上调至0.72元和0.86元,上调幅度为20%。

上调盈利预测的主要动力来自于上汽财务的盈利增长,同时部分下调了本部、上汽大众销售公司的业绩预期。

  新车投放推动合资轿车公司销量快速增长,上海大众5月份将推出第二品牌斯柯达新车,填补公司12-20万元的产品区间空白;上海通用借助推出新景程来焕发雪佛兰品牌的生机,而林荫大道也将填补荣御停产后的空白。新车上市将推动公司销量快速增长。荣威自主品牌步入良性发展轨道,作为国内第一家定位于中高档市场的自主品牌,荣威逐步得到市场认可。在上汽集团清晰的国际化战略背景下,上汽集团可以整合国际资源发展荣威品牌。从保障质量的角度出发,公司短期适当压低了产能,但是全年2万辆的目标可以实现。

  上调投资评级至推荐,公司作为国内汽车股的绝对龙头,下属合资轿车公司行业领先,自主品牌定位中高端,发展前景看好,零部件业务也将随整车增长而快速发展,整体盈利能力稳定增长。目前07、08年动态市盈率分别为20倍和16倍,处于行业和市场估值低位。

  作者:彭砚苹 中投证券

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