实力机构周末荐股精选

　　中国卫星(600118)

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　　公司是目前两市中唯一一家卫星制造公司，也是国内制造“工程应用”级别小卫星的唯一生产商。06年度每股收益0.24元，主营业务收入同比增长102.74%，净利润同比增长756.14%；2007年一季度每股收益0.06元，主营业务收入同比增长70.06%，继续保持稳健的经营格局。

公司全资拥有的航天东方红卫星有限公司经过五年的发展，已成为国内小卫星研制队伍的领军企业。此外，公司的大股东中国空间技术研究院是我国卫星和飞船的研制机构，拥有强大的实力，存在对上市公司资产注入的可能。盘面中，公司股价以极为稳定的慢牛态势推升，近期似有加速迹象，可适当关注。

　　重庆百货（600729）

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　　公司是重庆市唯一的商业上市公司，地处重庆繁华区域，截至06年7月公司已经拥有约60家百货、超市、家电卖场，其中有10家为自有物业，具有相当价值。此外公司未来仍将继续扩张规模，07年将继续增加20家门店，并计划到2010年达到百家的经营规模，经营策略有类似苏宁扩张之模式，以充分发挥规模发展的优势。盘面看，由于众多实力机构锁定筹码，公司股价稳步上升，其外延增长和内生增长的双重动力将可能继续推动股价表现，可逢低关注。

　　西藏天路(600326)

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　　公司与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队签订的《冲江及冲江西铜矿合作风险勘查开发意向书》显示，冲江铜矿矿区面积3.73平方公里，预计矿区铜总资源量可达到150万吨以上，具有较好的成矿潜力和找矿远景。公司以矿山后续勘探及开发资金投入占70％的股份，公司作为控股方以2号铜矿体作为首采地段制定冲江铜矿初步建设方案，并按照两期分步实施的方式，用2-3年的时间将冲江铜矿建成一期年产2万吨规模，二期达到年产3万吨以上规模的金属铜选厂。按照上述公司的公告，公司未来具有较好的发展前景。盘面显示，公司股价无量涨停后开始回落，消化筹码正在进行，建议逢低关注。(上海证券 蔡钧毅)

　　北方股份（600262）

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　　公司是矿用汽车龙头企业，竞争优势明显，主导产品国内市场占有率高达80%，第二大股东特雷克斯设备有限公司为国外知名企业；前期该股股价顺势调整行情非常充分，目前股价估值水平偏低，短线有再度企稳走强迹象，后市有向上突破潜力。

　　浦东金桥（600639）

　　公司租赁业务转型成功, 在金桥开发区内拥有租赁房产110余万平方米, 土地储备60万平方米，公司的租赁收入将保持20%左右的高复合增长，当前会计制度可能导致公司EPS严重低估，新的会计准则将有望真实体现其资产价值及盈利能力；短期股价技术调整行情基本到位，后市有望向上突破通道上轨展开主升浪上攻行情。

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　　九芝堂（000989）

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　　作为一家集中药生产、销售、医药商业和开发于一体的医药企业，公司旗下的驴胶补血颗粒、浓缩六味地黄丸和斯奇康3个产品的销售都已超过亿元大关，健胃愈疡片、裸花紫珠、补肾固齿、乙肝宁和参桂鹿茸丸等产品的销售突破了千万元，未来盈利前景积极看好；近日该股股价技术调整行情非常充分，目前估值水平偏低，后市有再度挑战新高潜力。(中原证券 张冬云)

　　国栋建设（600321）

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　　国栋地板为国家免检重点推荐产品，公司目前拥有年产35万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板和年产5万立方米木质刨花板的生产能力，还具有1000万平方米家具板和装饰板，1000万平方米强化地板的生产能力以及1亿平方米装饰纸的印刷、3000万平方米浸渍加工能力，形成了人造板生产和深加工的较为完整的体系。人造板生产规模已达到全国第三、西部第一，秸秆纤维板等多项产能达到亚洲第一，是西部最大的纤维板生产基地。该股强势整理，不妨适当关注。

　　万科A（000002）

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　　公司是国内房地产业龙头企业，也是A股市场最大的房地产上市公司。“万科”品牌优势十分突出，“万科”产品比同品质产品的价格平均高出10%以上。公司土地储备超过1500万平米，这有利于公司稳步扩张。我国房地产市场中长期发展潜力巨大，公司的整体竞争优势，有利于提高其抗风险能力，估计公司在行业“洗牌”过程中获得超常的发展，进而获得更佳的竞争地位。该股创出历史新高，不妨中线关注。

　　冠城大通（600067）

　　公司在北京地区拥有权益建筑面积约152万平方米，可满足3年的开发用地。公司股改完成后，明确了以专门从事大规模综合性中高档社区开发的房地产开发和经营蓝筹公司，退出漆包线业务，向房地产单一业务进行战略转型。公司拟非公开发行股票，购买太阳星城E区“水星园”项目和广渠门项目50万平方米权益建筑面积。该股逼近历史高点，中线不妨关注。（民族证券 徐一钉）

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　　东软股份（600718）

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　　07年一季度，公司实现净利润（归属于普通股股东）2069.23万元，比上年增长277.8%，每股收益0.07元。公司的整体上市计划已经处于实施阶段，整合后的东软集团将成为国内软件外包行业的龙头。预计未来公司的出口外包业务将实现高速增长，将成为未来公司最主要的利润增长点。公司软件外包优势难以复制，有很高的进入壁垒，且具备人才优势和土地储备优势。公司业绩持续增长较为明确，东软与大多数客户的长期合作关系使公司软件外包业务规模有望在今后5年内实现年均30％以上的增长。

　　桂冠电力（600236）

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　　公司2007年一季度实现营业利润5661万元，同比增长223％；净利润2162万元，同比增长64.9%。公司收购四川天龙湖、金龙潭项目已经获得证监会核准，将成为07年利润增长的重要来源，预计下半年即可并表。06年上述两家电厂的净利润在5000万元以上，预计07年情况更好。公司优质资产注入预期较为明确，大唐集团将公司作为广西红水河流域的唯一水电运作平台、逐步将岩滩、龙滩发电资产注入公司。已建成岩滩电站装机容量达121万千瓦，建设中龙滩电站总装机容量达到630万千瓦，未来公司将跻身一流水电公司行列。

　　航天长峰（600855）

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　　公司军品业务盈利能力较强，主要包括红外成像设备和专用计算机；民品业务正在优化，主要包括机床与数控系统、医疗机械设备、制药机械设备及垃圾处理设备。大股东资产注入预期明显，大股东长峰集团承诺，自股改方案实施之日起2年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，在适当的时机提高持股比例，确保对航天长峰的相对控股地位。（方正证券 华欣）

　　华银电力(600744)

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　　公司投资海通证券5000万元，持有其5855.9万股的股权，而经过了几年的减值准备，目前的账面价值只有2000万元左右。海通证券借壳上市过程中，按照换股比例，公司持有的股权可转换为都市股份2032万股，该股本周五的收盘价为46.86元，因此公司持有的海通证券目前的市值达到了95219万元。二级市场上，该股目前基本上沿着五日、十日均线稳步上行，成交量间歇性放大，主力机构耐心拉升迹象明显，经过连续几天的休整之后短线已经基本调整到位，随时有可能向上发动攻击。

　　大显股份（600747）

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　　大显股份不仅拥有华信信托公司的股份，并打算再次对其增资，同时公司还计划投资5000万股参股西宁市商业银行，金融题材极为突出，有望成为市场下一个重点目标。而在二级市场上，该股近半年来一路震荡盘升，大资金持续介入的迹象极为明显，在充分吸筹过后，短线极速拉升行情一触即发。

　　美达股份（000782）

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　　交通银行即将上市，这将再次掀起市场对银行股和参股银行股的炒作热潮。美达股份同时持有交通银行和广东发展银行这两大银行股份，升值空间极为宽广，也无疑将把公司推向金融题材炒作浪潮的风口浪尖。二级市场上，该股前期稳步上涨，近三个交易日展开短线整理行情，浮动筹码得到一定的清洗，短线有望再度拉升。(金元证券 楼栋)

　　中国石化（600028）

　　公司属于石化、石油业巨头。炼油能力、乙烯产能分别排名世界第三、第四位。公司业绩优良，成长性较高。2007年一季报披露，中国石化本季度通过调整结构并扩大经营总量。按照目前的生产经营情况，在市场环境不发生重大变化的情况下，预计07年上半年合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上。该股属于沪深300指数权重前10位个股，是机构的战略要地，同时，中石油的回归预期也将影响该股走势。近期，该股走势强劲，可介入。

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　　广深铁路（601333）

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　　公司是华南铁路客运龙头企业，是目前我国列车运行速度最快、效益最好的铁路运输企业之一。公司独立经营的广深铁路，营运里程152公里，是华南地区交通网络的重要组成部分，为内陆通往香港的唯一铁路通道。公司收购完羊城公司经营的京广线广州至坪石段后，将从区域铁路的经营扩张至国家骨干线路领域，经营实力在区域运输市场中将居于龙头地位。二级市场上，该股前期突破平台后一直整理，近日开始向上突破。

　　江钻股份（000852）

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　　石油机械子行业龙头。在国内市场上，公司一直处于领先优势，特别是3000米以上的钻井市场上一直维持60％以上的市场占有率。根据中石化对江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份股改实施完成后一年内，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机械制造基地。二级市场上，该股股改后有资金缓慢吸纳，最近有突破迹象。（西南证券 罗栗）

　　网盛科技（002095）

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　　公司是一家专业从事互联网行业信息服务、行业电子商务、行业应用软件开发的高新技术企业，拥有中国化工网等行业类专业网站。公司坚持会员加广告的商业模式，进一步强化在化工医药、纺织服装等行业互联网信息服务的市场领先者地位，并推出基于行业网站联盟的大型商业门户与搜索平台?生意宝，有望形成中长期利润增长点。当前经营业务和业绩基本保持稳定，2007年主营业务收入、净利润均较上年有一成半的增长。作为两市唯一纯正的网络股，理应享有较高的市盈率。近期已有摆脱底部迹象，短线可能补涨。

　　S藏药业（600211）

　　公司主营生产、销售诺迪康系列产品及冻干重组人脑利钠肽(新活素)。诺迪康系列产品在全国具有相当的知名度。前期一季度财报披露，因控股股东股权转让出现重大分歧，营销出现大幅震荡，半年报预计亏损，短线股价明显下挫，但此后迅速企稳，周五强势涨停，显示部分资金仍然积极看好公司前景。公司具有独特的藏药概念，且具有股改含权价值，中短线可适当关注。

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　　北辰实业（601588）

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　　最正宗的奥运概念股。公司所有的投资物业以及绝大多数的开发物业均位于奥运场馆附近。目前拥有47万平米综合性物业，分布于亚奥（会）核心区域，且将从奥运建设中获得60万平米增量物业。租赁在利润贡献中占据半壁江山，公司面临的政策及市场风险明显低于一般开发企业。尽管目前拥有的及未来增加的出租物业盈利能力不强，但公司现有的投资物业的账面价值被低估，受益于新会计准则实施及奥运会、地根紧缩和严控别墅供应，公司未来经营业绩和ROE有望实现反转。A股上市之初即实现股价暴涨，股价远高于H股，但前期已经历较长时间的震荡蓄势，短线有望再上台阶。(东方证券 莫光亮)

　　ST冰熊(600753)

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　　经过资产置换后，公司将积极参与重庆市、商丘市和郑州市等地区的城市建设项目，争取平均每年完成新开工面积约20万平方米，完成土地储备2000亩，并向房地产业的上下游产业拓展，形成较强的市场竞争能力和分散投资风险的机制，构建企业整体发展的合力，创造知名的房地产品牌。该股近期延5日线节节盘升，主力吸筹明显，周五放量涨停，后市有望加速拉升。

　　天润发展(002113)

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　　公司现有18万吨/年合成氨、20万吨/年的尿素生产能力。公司位于湖南省岳阳市，周边的洞庭湖平原和江汉平原一直是我国重要的粮食生产基地之一，公司是该地区的尿素骨干企业，市场占有率约为30%，区域优势明显。该股近期持续放量，主力介入迹象明显，周五借助5日线宽幅震荡清洗浮筹，后期有望大幅拉升。

　　西安民生(000564)

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　　公司是我国西北地区的商业龙头企业之一,地处西部经济中心西安市最繁华的商业地段??西安市解放路。公司的主体百货大楼占地40余亩，建筑面积高达13万平方米。公司的土地成本相当低廉，其土地资产的增值十分巨大。随着人民币持续升值，且有加速之势，公司商业地产的增值空间巨大。市场主力对资产重估题材挖掘的脚步明显加快，公司的商业地产模式正是目前市场主流热点。该股目前仅10元出头，股价相对偏低。（银河证券 罗路石）

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　上海证券 蔡钧毅 中国卫星 （600118） 重庆百货（600729） 西藏天路（600326）

　　民族证券 徐一钉 国栋建设（600321） 万 科 A（000002） 冠城大通（600067）

　　西南证券 罗栗 中国石化（600028） 广深铁路（601333） 江钻股份（000852）

　　中原证券 张冬云 北方股份（600262） 浦东金桥（600639） 九芝堂（000989）

　　金元证券 楼栋 华银电力 （600744） 大显股份（600747） 美达股份（000782）

　　东方证券 莫光亮 网盛科技（002095） S 藏药业（600211） 北辰实业（601588）

　　方正证券 华欣 东软股份（600718） 桂冠电力（600236） 航天长峰（600855）

　　银河证券 罗路石 ST冰 熊（600753） 天润发展（002113） 西安民生（000564）

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